Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
On pousse le snapshot direct sur le client. Les textos de l'ancien client partent. Appel de panique à 18 h.
Ce guide importe un snapshot avec une étape lab obligatoire.
Ce que vous allez mettre en place
- Snapshot choisi / versionné.
- Import sur compte lab.
- Revue workflows + tags.
- Import client seulement après validation.
Avant de commencer
- Snapshot exporté / disponible.
- Sous-compte lab.
- 45–90 minutes.
Étape 1 : Identifier la version du snapshot
Identifiez le snapshot avec un nom, une date et un court changelog. N'utilisez pas un nom vague comme « snapshot final final v2 ».
Exemple : Snapshot « PME Services QC v3 » : pipeline Vente + workflow accueil + 3 SMS.
Étape 2 : Importer sur le lab
Sur le sous-compte lab : import snapshot. Attendez la fin du job.
Exemple : Appliquez sur sous-compte vide de test avant le client payant.
Étape 3 : Revue post-import
Workflows en « Draft » vs « Published », textes, numéros, calendriers. Désactivez tout ce qui n'est pas validé. Voir gouvernance snapshots.
Exemple : Le snapshot ne copie pas les contacts de Mme Tremblay.
Étape 4 : Importer sur le client
Seulement après lab OK. Prévenez le client d'une fenêtre de maintenance si besoin.
Exemple : Après import : renommez le pipeline aux mots du client.
Étape 5 : Tests lead + RDV
Faites un lead test et une réservation test après l'import. Confirmez qu'aucun contenu étranger n'est publié dans le sous-compte client.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Skip du lab.
- Workflows publiés avec textes d'un autre client.
- Pas de rollback prévu.
Vous avez réussi si…
- Lab validé avant prod.
- Parcours test client fonctionne.