Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
Copier un instantané (Snapshot) « clé en main » peut sembler la voie rapide. En pratique, un snapshot mal entretenu cache souvent des workflows morts et du branding d'une autre entreprise. Partir de zéro à chaque fois, c'est du temps perdu pour des réglages identiques.
Ce guide vous aide à choisir entre snapshot et construction propre, puis à nettoyer correctement si vous importez.
Ce que vous allez mettre en place
- Une décision documentée : snapshot ou from scratch.
- Un inventaire du contenu du snapshot candidat.
- Un plan de nettoyage post-import si snapshot choisi.
- Un scénario test lead → rendez-vous validé avant livraison.
Avant de commencer
- Accès Agence Admin dans votre compte GoHighLevel.
- Une idée claire du type de client typique (même niche ou très variés).
- Au moins un sous-compte propre pouvant servir de base à un snapshot.
Étape 1 : Lister les besoins du jour 1
Pipeline, calendrier, workflows, formulaires, site. Écrivez ce que le client a vraiment besoin dès la première semaine.
Exemple : Snapshot « PME Services QC v3 » : pipeline Vente + workflow accueil + 3 SMS.
Étape 2 : Évaluer si un snapshot couvre 70 %
Ouvrez le snapshot candidat et listez les workflows, champs et tags qu'il contient réellement. Ne vous fiez pas à votre mémoire ou au nom du snapshot.
Exemple : Appliquez sur sous-compte vide de test avant le client payant.
Étape 3 : Estimer le temps de nettoyage
Repérez branding résiduel, workflows « Published » inutiles, champs obsolètes. Si le nettoyage dépasse la moitié du temps à partir de zéro, le snapshot ne vous fait pas gagner.
Exemple : Le snapshot ne copie pas les contacts de Mme Tremblay.
Étape 4 : Décider et documenter
Snapshot si même niche et snapshot entretenu. From scratch si niche inédite, snapshot vieux de 12+ mois, ou intégrations très spécifiques.
Exemple : Après import : renommez le pipeline aux mots du client.
Étape 5 : Nettoyer post-import (si snapshot)
Mettez tous les workflows en brouillon. Réactivez un par un. Supprimez tags et champs inutiles. Remplacez logo et nom partout.
Exemple : Vérifiez que les workflows sont en Draft jusqu'au test.
Étape 6 : Tester et noter le temps réel
Scénario complet : lead → contact → suivi → rendez-vous. Notez le temps passé pour guider le prochain mandat similaire.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Workflows publiés avec le mauvais nom d'entreprise.
- Branding d'un ancien client dans les courriels.
- Snapshot jamais mis à jour, dette technique à chaque import.
- Décision au feeling sans estimation du temps réel.
Vous avez réussi si…
- Aucun workflow publié ne contient le branding d'un ancien client.
- Tags et champs correspondent au nouveau client.
- Un scénario test fonctionne sans message erroné.
- Le temps réel passé est documenté.