Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
La revue mensuelle agence n'est pas le QBR client : c'est votre tableau de bord interne pour voir si chaque mandat est rentable et stable avant que le client ne le remarque.
Ce guide définit 8 KPI agence, la collecte depuis GHL et outils, et l'ordre du jour 60 minutes.
Ce que vous allez mettre en place
- 8 KPI agence suivis mensuellement.
- Tableau revue partagé.
- Actions owners assignées.
Avant de commencer
- Liste clients actifs.
- Accès reporting agence + outils support.
- 60 min réunion récurrente.
Étape 1 : Sélectionner les KPI agence
Suggérés : MRR mandats, heures support vs forfait, tickets ouverts > SLA, workflows en erreur, churn risk, upsell signé, marge brute, NPS ou satisfaction.
Étape 2 : Collecter données GHL
Par client : users actifs, SMS volume, workflows failed ( monitoring-workflows-clients ), santé intégrations. Export ou dashboard agence.
Étape 3 : Croiser finances et ops
Importez facturation (facturation-client-mandat-ghl), temps timesheet, coût licences GHL. Calculez marge par client top 5.
Étape 4 : Identifier clients à risque
Signaux : tickets répétés, scope creep non facturé, usage >> plan, contact client silencieux 30 jours. Tag interne `risk-review` dans CRM agence.
Étape 5 : Tenir la réunion mensuelle
Ordre : KPI vs mois précédent, top 3 risques, top 3 wins, actions avec owner et date. Pas de discussion technique sans décision.
Étape 6 : Alimenter le QBR trimestriel
Synthèse mensuelle alimente qbr-revue-trimestrielle client : tendances, pas snapshots isolés.
Pièges qu'on voit tout le temps
- KPI jamais reliés à actions concrètes.
- Ignorer clients petits mais marges négatives.
- Revue annulée quand « trop occupés ».
- Données finances une semaine en retard : décisions obsolètes.
Vous avez réussi si…
- Chaque mois se termine avec 3 actions ops nommées.
- Client à risque identifié avant escalade.
- Marge par mandat visible et discutée.