Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
Attendre que le client se plaigne pour découvrir un problème, c'est déjà trop tard. Un health check mensuel transforme la surveillance des comptes clients d'une posture réactive à une posture proactive : vous détectez et corrigez avant que l'impact ne devienne visible côté client.
Ce guide propose une routine mensuelle courte pour une agence qui gère plusieurs sous-comptes : accès, automatisations, données, intégrations, et un rapport d'une page.
Ce que vous allez mettre en place
- Une checklist mensuelle reproductible par compte.
- Une revue des utilisateurs, workflows et intégrations.
- Un contrôle rapide de la qualité des données.
- Un rapport d'une page envoyé au client chaque mois.
Avant de commencer
- Accès Admin ou Agence à chaque sous-compte de la revue.
- Un gabarit de rapport d'une page réutilisable.
- 15 à 20 minutes par compte bloquées dans le calendrier ops.
Étape 1 : Vérifier les accès et utilisateurs
Dans Settings > My Staff, listez les utilisateurs actifs : rôle, dernière connexion. Révoquez les comptes orphelins. Un ex-employé encore admin est le risque numéro un entre deux revues.
Étape 2 : Parcourir les workflows publiés
Ouvrez Automations. Notez les workflows « Published » (publiés) modifiés depuis le dernier health check. Cherchez les erreurs récentes dans l'historique d'exécution. Voir Surveiller les workflows clients pour une routine plus fine.
Exemple : Snapshot v3 d'abord sur un sous-compte de test, pas chez le client live.
Étape 3 : Contrôler les pipelines
Regardez le nombre de deals par étape. Repérez les étapes surchargées ou vides depuis plus de 30 jours. Un pipeline qui gonfle en « Nouveau » sans mouvement signale un problème de suivi, pas de pub.
Exemple : Checklist : pipeline, calendrier, domaine courriel, 1 user client.
Étape 4 : Tester les intégrations critiques
Facebook Leads, Google Ads, Zapier : vérifiez que les connexions sont vertes. Soumettez un lead fictif si une intégration est critique pour le client. Un token expiré un vendredi soir, c'est zéro lead jusqu'à lundi.
Étape 5 : Vérifier la délivrabilité courriel
Dans Settings > Email Services, confirmez que le domaine d'envoi reste vérifié. Regardez les rebonds ou plaintes du dernier mois. Voir Authentifier le domaine d'envoi si le statut a changé.
Étape 6 : Échantillonner la qualité des données
Ouvrez 10 à 20 contacts récents. Vérifiez téléphone, courriel, tag de source, propriétaire. Un échantillon suffit pour estimer si un nettoyage est nécessaire.
Exemple : Ne mélangez jamais les leads de deux clients dans le même sous-compte.
Étape 7 : Rédiger le rapport d'une page
Rédigez un rapport d'une page avec trois sections : ce qui va bien, ce qui a été corrigé ce mois-ci, et ce qui nécessite une action client ou un change request. Envoyez-le avant la fin du mois. Voir Reporting client agence pour le contenu type.
Exemple : Sous-compte « Toitures Dupont — Laval », CAD, America/Toronto.
Pièges fréquents
- Health check seulement quand le client appelle, jamais de façon planifiée.
- Pas de test des intégrations : leads perdus en silence.
- Rapport trop technique que le client ne lit pas.
- Oublier de révoquer les accès freelances partis.
- Corriger sans documenter : le même problème revient le mois suivant.
Vous avez réussi si…
- Chaque compte actif a reçu son health check dans le mois.
- Les intégrations critiques ont été testées ou confirmées vertes.
- Le client a reçu un rapport d'une page compréhensible.
- Les problèmes détectés ont une action assignée et une date.