Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
La facture PDF part par courriel perso. Le paiement arrive par Interac. Personne ne met à jour le CRM.
Ce guide crée une facture dans GHL et l'envoie au client.
Ce que vous allez mettre en place
- Facture créée.
- Lignée au contact.
- Envoyée.
- Statut de paiement visible.
Avant de commencer
- Stripe ou méthode de paiement configurée (idéal).
- Accès Invoices.
- Prévoyez 15 minutes.
Étape 1 : Créer la facture
Payments > Invoices > New Invoice. Liez le contact.
Exemple : Créez la proposition « refaire la toiture du bungalow - Laval » pour Mme Tremblay, avec un total de 12 500 $ plus taxes.
Étape 2 : Ajouter les items
Produits ou lignes. Vérifiez CAD plus taxes.
Exemple : Liez-la à l'opportunité du même nom (étape Devis envoyé).
Étape 3 : Définir échéance
Due date claire. Notes de paiement si Interac encore utilisé en parallèle.
Exemple : Envoyez le lien à tremblay.toiture@exemple.ca, pas un PDF perdu dans Messenger.
Étape 4 : Envoyer
Send invoice. Testez le lien de paiement si Stripe est branché.
Exemple : Relancez mène à J+3 si la facture n'est pas ouverte.
Étape 5 : Suivre le statut
Paid / Unpaid. Quand payé, mettez à jour l'opportunité si besoin (étape Gagné).
Exemple : Signé / payé → opportunité Gagné le même jour.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Facture non liée au contact.
- Paiement hors système non réconcilié.
- Oublier les taxes.
Vous avez réussi si…
- Le client reçoit la facture.
- Vous voyez paid/unpaid dans GHL.