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VérifiéPoint de vue : agence

Comment donner un accès lecture seule au client sur son sous-compte ?

Révisé le 2026-07-12 · Public : agences

Écran d’analyse et de données sur un bureau

Le client veut voir ses données sans risquer de casser l'automation. Un rôle trop permissif transforme la curiosité en incident ; trop restrictif frustre.

Ce guide crée un rôle User limité, teste les écrans visibles et accompagne la formation.

Ce que vous allez mettre en place

  1. Rôle « Propriétaire - lecture » créé.
  2. Utilisateur client assigné.
  3. Écrans sensibles masqués.

Avant de commencer

  • Accès Settings > My Staff.
  • Accord client sur périmètre accès.
  • Prévoyez 20 minutes.

Étape 1 : Définir le périmètre lecture

Dans My Staff > Add User, ajoutez le courriel du dirigeant et assignez un rôle personnalisé. Évitez les comptes agence partagés et activez la MFA lorsque votre configuration le permet.

Exemple : Créez l'utilisateur « Alex Vendeur » avec accès à Contacts, Conversations, Opportunities et Calendars.

Étape 2 : Créer un rôle custom

My Staff > Roles > Add Role. Nom « Propriétaire - lecture ». Cochez view-only sur modules autorisés, désactivez create/delete workflows.

Exemple : Ne donnez pas l'accès Admin Settings « pour aller plus vite ».

Étape 3 : Inviter l'utilisateur client

Dans My Staff > Add User, invitez le courriel du dirigeant avec un rôle personnalisé. N'utilisez pas de compte agence partagé et activez la MFA lorsque votre configuration le permet.

Exemple : Lors de la connexion test, Alex ne doit pas voir Workflows ni My Staff.

Étape 4 : Tester la session client

Connectez-vous (ou session client guidée) : vérifiez menus visibles, tentez modifier workflow (doit échouer), répondre Conversations (autorisé si souhaité).

Étape 5 : Ajuster selon feedback

Certains clients veulent éditer modèles courriel : accordez module par module via change request, pas admin complet par défaut.

Exemple : Révoquez l'accès le jour du départ, pas « on verra lundi ».

Étape 6 : Documenter dans livraison

Guide PDF : ce que le rôle permet, qui contacter agence pour changements (change-request-ghl), pas de « je me débrouille dans Settings ».

Exemple : Un utilisateur GHL n'est pas un contact client.

Checklist : accès lecture seule client

Pièges qu'on voit tout le temps

  • Donner rôle Admin « temporairement ».
  • Compte agence laissé chez client après go-live.
  • Lecture seule mais export massif non restreint.
  • Oublier révoquer accès employé client parti.

Vous avez réussi si…

  1. Client consulte pipeline et rapports sans casser workflows.
  2. Demandes changement passent par change request.
  3. Zéro incident « client a désactivé workflow » post formation.

Voir aussi