Aller au contenu
MonGhl
VérifiéPoint de vue : agence

Comment mettre en place un backup hebdomadaire d'un sous-compte ?

Révisé le 2026-07-12 · Public : agences

Clavier d’ordinateur en gros plan

GHL n'est pas votre seule ligne de défense. Un rituel backup hebdo (export contacts et snapshot) limite les dégâts d'erreur humaine ou déploiement raté.

Ce guide combine export CSV planifié, snapshot daté et stockage sécurisé hors GHL.

Ce que vous allez mettre en place

  1. Export contacts hebdo automatisé ou calendrier.
  2. Snapshot hebdomadaire nommé.
  3. Stockage chiffré externe.

Avant de commencer

  • Accès admin sous-compte client.
  • Outil planification (script API ou rappel calendrier).
  • 30 minutes setup initial.

Étape 1 : Définir le périmètre backup

Minimum : contacts et opportunités export CSV. Idéal : snapshot complet hebdo et export mensuel conversations si mandat compliance.

Exemple : Sous-compte « Toitures Dupont - Laval », CAD, America/Toronto.

Étape 2 : Configurer export contacts

Contacts > Export ou script API agence chaque dimanche 22 h. Champs : tous standards et custom fields critiques. Fichier nommé `client-YYYY-MM-DD-contacts.csv`.

Exemple : Appliquez d'abord le snapshot v3 sur un sous-compte de test, pas chez le client en production.

Étape 3 : Snapshot hebdomadaire

Agence > tâche calendrier : créer snapshot `WEEKLY-YYYY-MM-DD` sur chaque client actif. Vérifiez succès lundi matin.

Exemple : La checklist doit couvrir le pipeline, le calendrier, le domaine courriel et un utilisateur client.

Étape 4 : Stockage hors GHL

Upload vers SharePoint, S3 ou Drive avec accès restreint. Rétention 90 jours glissants. Chiffrement au repos si données sensibles.

Exemple : Contacts de Dupont restent dans CE sous-compte seulement.

Étape 5 : Tester une restauration

Chaque trimestre, importez un CSV dans un sous-compte sandbox ou chargez un snapshot sur un compte test. Mesurez le temps de restauration.

Étape 6 : Documenter pour le client

Dans doc livraison : fréquence backup, rétention, ce qui n'est pas sauvegardé (ex. médias). Aligné SLA mandat.

Exemple : Ne mélangez jamais les leads de deux clients dans le même sous-compte.

Checklist : backup hebdo sous-compte

Pièges qu'on voit tout le temps

  • Exports stockés uniquement sur laptop d'un employé.
  • Snapshots jamais testés en restauration.
  • Oublier opportunités et pipelines custom.
  • Backup arrêté après 2 mois sans propriétaire.

Vous avez réussi si…

  1. Chaque client actif a un backup < 7 jours.
  2. Restauration testée en sandbox en < 2 h.
  3. Incident données : récupération possible sans panique.

Voir aussi