Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
GHL n'est pas votre seule ligne de défense. Un rituel backup hebdo (export contacts + snapshot) limite les dégâts d'erreur humaine ou déploiement raté.
Ce guide combine export CSV planifié, snapshot daté et stockage sécurisé hors GHL.
Ce que vous allez mettre en place
- Export contacts hebdo automatisé ou calendrier.
- Snapshot hebdomadaire nommé.
- Stockage chiffré externe.
Avant de commencer
- Accès admin sous-compte client.
- Outil planification (script API ou rappel calendrier).
- 30 minutes setup initial.
Étape 1 : Définir le périmètre backup
Minimum : contacts + opportunités export CSV. Idéal : snapshot complet hebdo + export mensuel conversations si mandat compliance.
Étape 2 : Configurer export contacts
Contacts > Export ou script API agence chaque dimanche 22 h. Champs : tous standards + custom fields critiques. Fichier nommé `client-YYYY-MM-DD-contacts.csv`.
Étape 3 : Snapshot hebdomadaire
Agence > tâche calendrier : créer snapshot `WEEKLY-YYYY-MM-DD` sur chaque client actif. Vérifiez succès lundi matin.
Étape 4 : Stockage hors GHL
Upload vers SharePoint, S3 ou Drive avec accès restreint. Rétention 90 jours glissants. Chiffrement au repos si données sensibles.
Étape 5 : Tester une restauration
Trimestriel : import CSV dans sous-compte sandbox, ou load snapshot sur compte test. Mesurez temps restauration.
Étape 6 : Documenter pour le client
Dans doc livraison : fréquence backup, rétention, ce qui n'est pas sauvegardé (ex. médias). Aligné SLA mandat.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Exports stockés uniquement sur laptop d'un employé.
- Snapshots jamais testés en restauration.
- Oublier opportunités et pipelines custom.
- Backup arrêté après 2 mois sans propriétaire.
Vous avez réussi si…
- Chaque client actif a un backup < 7 jours.
- Restauration testée en sandbox en < 2 h.
- Incident données : récupération possible sans panique.