Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
Le devis est dans les téléchargements du vendeur. Version 7. Personne ne sait laquelle est signée.
Ce guide crée une proposition dans GHL, rattachée au bon dossier.
Ce que vous allez mettre en place
- Proposition créée.
- Lignée au contact / opportunité.
- Envoyée ou lien généré.
- Statut suivi dans GHL.
Avant de commencer
- Accès Proposals / Estimates.
- Produits ou lignes de prix prêts (idéal).
- 20 minutes.
Étape 1 : Ouvrir Proposals
Menu Payments / Proposals selon votre compte > Create.
Exemple : Proposition « refaire la toiture du bungalow — Laval » pour Mme Tremblay, total 12 500 $ + taxes.
Étape 2 : Lier contact et opportunité
Sélectionnez le contact et, si possible, l'opportunité. Ça garde le deal et le devis ensemble.
Exemple : Liez-la à l'opportunité du même nom (étape Devis envoyé).
Étape 3 : Ajouter les lignes
Produits GHL ou lignes manuelles. Totaux en CAD. Taxes si configurées.
Exemple : Envoyez le lien à tremblay.toiture@exemple.ca, pas un PDF perdu dans Messenger.
Étape 4 : Personnaliser termes et validité
Date de validité, notes, conditions. Clair et court.
Étape 5 : Envoyer le lien
Send / share link. Vérifiez que le client ouvre sur mobile. Suivez le statut (vue / acceptée).
Exemple : Signé / payé → opportunité Gagné le même jour.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Devis hors GHL seulement.
- Pas de lien à l'opportunité.
- Taxes oubliées.
Vous avez réussi si…
- Le client reçoit un lien propre.
- Vous voyez s'il a ouvert / accepté.