Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
Une proposition claire accélère la signature et ancre la valeur. Les templates GHL standardisent scope, prix et jalons sans copier-coller Word désordonné.
Ce guide structure 3 templates (setup PME, SaaS mensuel, audit) dans Payments > Proposals ou doc liée.
Ce que vous allez mettre en place
- 3 templates proposition prêts.
- Lignes prix alignées pricing-mandat-ghl.
- Processus personnalisation < 30 min par lead.
Avant de commencer
- Grille tarifaire agence validée.
- Accès Payments > Proposals si module actif.
- 45 minutes.
Étape 1 : Définir les 3 offres types
Ex. : « Setup GHL PME 14j », « Mandat ops mensuel », « Audit compte existant ». Chaque offre = un template distinct, pas un fourre-tout.
Étape 2 : Structurer les sections
Ordre : contexte client, objectifs, livrables, hors scope, délais, investissement, conditions paiement, prochaines étapes. Ton FR-QC, vouvoiement, sans jargon vide.
Étape 3 : Créer le template GHL
Payments > Proposals > Templates > New. Blocs réutilisables : description packages, tableau prix, signature électronique si disponible.
Étape 4 : Lier produits et prix catalogue
Référencez produits GHL (setup, SaaS, heures support) pour cohérence avec factures futures (facturation-client-mandat-ghl).
Étape 5 : Personnaliser par prospect
Dupliquez template > remplacez nom entreprise, 2 phrases contexte discovery, ajustez ligne optionnelle. Max 30 min : sinon le template manque de structure.
Étape 6 : Mesurer taux conversion
Tag opportunité agence `proposition-envoyee` / `signee`. Revue trimestrielle : quel template convertit, lequel doit être retiré ou simplifié.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Proposition sans hors scope explicite.
- Prix différents pour même package selon vendeur.
- Template trop long : client ne lit pas.
- Oublier lien signature et date validité offre.
Vous avez réussi si…
- Proposition envoyée en < 30 min post discovery.
- Client signe sans confusion sur livrables.
- Facture setup correspond au prix proposition signée.