Révisé le 2026-07-12 · UI : Invoices / Estimates · Public : admin / mise en place
Le plombier envoie sa proposition par texto avec un montant au pif. Le client dit oui. Deux semaines plus tard, personne ne retrouve le prix convenu et le client conteste la facture finale. Pendant ce temps, une PME voisine envoie des propositions (Proposals) propres depuis GHL, le client paie en ligne, et tout est tracé sur la fiche contact.
Ce guide montre comment configurer factures et propositions pour une entreprise de plomberie à Longueuil : modèle, envoi, paiement en ligne et lien avec le pipeline. Pas un module comptable complet. Un flux vente clair du devis au paiement.
Ce que vous allez mettre en place
- Un modèle de proposition avec lignes de service claires.
- Un modèle de facture lié à la proposition acceptée.
- Le paiement en ligne (Stripe ou processeur connecté).
- L'envoi depuis la fiche contact ou l'opportunité.
- Le suivi des statuts : envoyé, vu, accepté, payé.
Avant de commencer
- Accès sous-compte avec permission Payments et Invoices.
- Processeur de paiement connecté (Stripe fréquent au Québec).
- Liste de vos services types avec prix (ex. : débouchage, installation chauffe-eau).
- Numéros de taxes (TPS/TVQ) si applicable à votre modèle.
- Fiche contact test et opportunité test dans le pipeline.
Étape 1 : Créer le catalogue produits/services
Dans Payments, ouvrez Products (produits) et créez vos services récurrents : débouchage urgence, inspection, installation. Prix en CAD, description courte. Mieux vaut 10 services bien nommés que 50 entrées floues.
Leçon terrain : « Service divers » dans le catalogue force le vendeur à retaper le montant à chaque fois. Erreurs garanties.
Étape 2 : Construire le modèle de proposition
Créez un modèle Proposal (proposition) avec en-tête (logo, coordonnées), lignes de service, conditions, délai de validité (ex. : 14 jours). Ajoutez une note sur ce qui est inclus et exclu. Le client doit comprendre le prix sans vous appeler.
Étape 3 : Configurer le modèle de facture
Créez un modèle Invoice (facture) aligné visuellement sur la proposition. Mêmes coordonnées, mêmes taxes. Quand le client paie, il doit reconnaître le document. Testez le rendu PDF sur cellulaire : c'est souvent là que le client paie.
Étape 4 : Brancher le paiement en ligne
Activez le paiement par carte dans les réglages Payments. Vérifiez que Stripe (ou votre processeur) est connecté et en mode live ou test selon où vous en êtes. Faites un paiement test de 1 $ et confirmez qu'il apparaît dans Payments.
Étape 5 : Envoyer une proposition test
Depuis une fiche contact test, créez et envoyez une proposition. Vérifiez le courriel reçu, le lien « voir et accepter », et le rendu sur mobile. Acceptez la proposition avec votre courriel test. Le statut doit passer à accepted (accepté).
Étape 6 : Convertir en facture et tester le paiement
Convertissez la proposition acceptée en facture (ou créez la facture manuellement selon votre flux). Envoyez le lien de paiement. Payez avec une carte test. Confirmez : statut payé, montant dans Payments, activité visible sur la fiche contact.
Étape 7 : Lier au pipeline
Quand une proposition est acceptée, déplacez l'opportunité à « Devis accepté ». Quand la facture est payée, passez à « Payé » ou « Job booké ». Sans ce lien, le proprio ne voit pas les ventes fermées dans le pipeline.
Étape 8 : Définir la routine de relance
Proposition envoyée sans réponse en 3 jours : tâche ou texto de relance. Facture impayée à J+7 : appel ou courriel. Documentez qui relance. Un devis envoyé puis oublié est une vente perdue en silence.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Envoyer une proposition sans produits catalogués : montants incohérents.
- Paiement en ligne non testé : le client clique et voit une erreur.
- Proposition acceptée mais pipeline pas mis à jour : vente invisible.
- Taxes mal configurées : mauvaise surprise à la facturation.
- Aucune relance sur devis en attente : 40 % des ventes meurent en silence.
Vous avez réussi si…
- Une proposition test peut être acceptée en ligne sans appel.
- Le paiement test apparaît dans Payments et sur la fiche contact.
- L'opportunité avance dans le pipeline aux bons moments.
- Le client reçoit un PDF lisible sur cellulaire.