Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Le rendez-vous est terminé, le client est parti, et tout le monde passe au dossier suivant. C'est exactement le moment où un deal commence à mourir en silence.
Ce guide construit un workflow post-rendez-vous : tâche interne, message client, mise à jour du pipeline.
Ce que vous allez mettre en place
- Un workflow déclenché par fin de rendez-vous réel.
- Une tâche interne avec échéance au propriétaire du deal.
- Un message de remerciement avec prochaine étape concrète.
- Un déplacement automatique du pipeline et exclusion des no-shows.
Avant de commencer
- Un calendrier fonctionnel (voir Réduire les absences).
- Un pipeline avec une étape « après rendez-vous ».
- Accès sous-compte GHL avec permission Automations, Calendars et Opportunities.
- 20 à 30 minutes pour construire le workflow.
Étape 1 : Choisir le bon déclencheur
Déclenchez sur la fin réelle du rendez-vous (marqué terminé ou présenté), pas sur l'heure théorique de fin.
Exemple : Workflow « Accueil lead » : déclencheur tag nouveau-lead → attendre 2 min → texto → tâche « Appeler ».
Étape 2 : Créer la tâche interne
Tâche assignée au propriétaire, échéance précise (lendemain matin ou 24 h). Titre actionnable : « Rappeler Jean pour soumission cuisine ».
Exemple : Test : posez le tag sur un contact jetable (pas Sophie Lavoie client VIP). Texto reçu en < 1 min = OK.
Étape 3 : Envoyer le message de remerciement
Envoyez un texto ou un courriel court avec une prochaine étape concrète, comme un document à venir ou la date du prochain contact. Ne vous limitez pas à un simple « merci pour votre temps ».
Exemple : Action Create Opportunity : nom « Lead web — Sherbrooke », étape Nouveau, valeur 95 $.
Étape 4 : Déplacer l'opportunité et capter le résultat
Déplacez vers l'étape « après rendez-vous ». Ajoutez un champ ou une note pour le résultat (intéressé, à relancer, pas de suite).
Exemple : Branche si pas de réponse 24 h → 2e texto. Sinon → créer tâche vendeur.
Étape 5 : Exclure no-shows et ajouter filet de sécurité
Excluez les rendez-vous no-show et annulés. Relance de secours si la tâche reste non cochée après 48 h.
Exemple : Passez de « Draft » à « Published » seulement après le test réussi.
Étape 6 : Tester et mesurer
Testez avec un rendez-vous fictif. Faites relire le message. Revoyez chaque mois le % de tâches complétées dans les délais.
Exemple : Rejouez avec un cas test style Sophie Lavoie (819-555-0177). Si le résultat apparaît dans Contacts / Opportunities, vous pouvez former l'équipe.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Déclencheur basé sur l'heure prévue, pas la fin réelle.
- Message générique sans prochaine étape.
- Envoi aux no-shows et rendez-vous annulés.
- Tâche sans échéance précise.
- Aucun filet si la tâche n'est jamais complétée.
Vous avez réussi si…
- Un rendez-vous fictif terminé déclenche tâche, message et pipeline.
- Un no-show ne reçoit aucun message de remerciement.
- La tâche porte une échéance et un propriétaire clairs.
- Une tâche non complétée après 48 h génère une alerte.