Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Le rendez-vous est terminé, le client est parti, et tout le monde passe au dossier suivant. C'est exactement le moment où un deal commence à mourir en silence : personne ne note ce qui a été dit, personne ne remercie, et le pipeline reste figé à l'étape d'avant. Ce guide construit un workflow post-rendez-vous simple : tâche interne, message client, mise à jour du pipeline. Rien de sophistiqué - juste trois actions qui se produisent chaque fois, sans dépendre de la mémoire de qui sort de la salle.
Avant de commencer
- Un calendrier fonctionnel, voir Réduire les absences aux rendez-vous si les no-shows sont un problème.
- Un pipeline avec une étape claire pour « après rendez-vous ».
- Accès sous-compte GHL avec permission Automations, Calendars et Opportunities.
- 20 à 30 minutes pour construire le workflow de base.
Checklist interactive
Checklist : automatiser le suivi juste après un rendez-vous
Étape 1 : le bon déclencheur
Déclenchez sur la fin réelle du rendez-vous (marqué « terminé » ou « présenté »), pas sur l'heure de fin théorique. Un rendez-vous qui déborde de vingt minutes ne doit pas lancer le suivi avant que la conversation soit vraiment finie.
Étape 2-5 : tâche interne et message qui dit quelque chose
Tâche assignée au propriétaire, échéance précise (lendemain matin ou 24 h). Le message de remerciement doit contenir une info concrète : prochaine étape, document à venir, date du prochain contact. « Merci pour votre temps » sonne creux, surtout si le client reçoit le même message peu importe le contenu réel de la rencontre.
Étape 6-9 : pipeline, exclusion, filet de sécurité
Déplacez l'opportunité vers « après rendez-vous ». Captez le résultat (intéressé, à relancer, pas de suite). Excluez les no-shows et annulés - envoyer un remerciement à quelqu'un qui ne s'est jamais présenté produit l'effet inverse. Relance de secours si la tâche reste non cochée après 48 h.
Étape 10-12 : tester, relire, mesurer
Testez de bout en bout avec un rendez-vous fictif. Faites relire le message par une deuxième personne. Revoyez chaque mois le pourcentage de tâches complétées dans les délais.
Pièges fréquents
- Déclencheur basé sur l'heure prévue plutôt que la fin réelle.
- Message générique sans prochaine étape concrète.
- Envoyer le message aux no-shows et aux rendez-vous annulés.
- Tâche sans échéance précise qui traîne dans la liste.
- Aucun filet de sécurité si la tâche n'est jamais complétée.
Test de validation
- Un rendez-vous fictif « terminé » déclenche tâche, message et déplacement du pipeline.
- Un no-show ne reçoit aucun message de remerciement.
- La tâche porte une échéance visible et un propriétaire clair.
- Une tâche non complétée après 48 h génère une alerte de secours.