Tableaux de bord et rapports - module GHL

Révisé le 2026-07-12 · UI : Reporting / Dashboards

Équipe en collaboration autour d’ordinateurs

Le tableau de bord affiche 12 graphiques colorés, dont « ouvertures courriel » et « followers Facebook ». Le proprio demande « combien de leads qualifiés cette semaine? » et personne ne peut répondre en moins de vingt minutes. Les rapports (Reporting / Dashboards) dans GHL sont utiles quand on choisit trois à cinq indicateurs liés à l'argent et au suivi, pas quand on active tout par défaut.

Ce module couvre rapports utiles pour une PME, sources de leads, pipeline, et la discipline de dashboards légers. Cochez chaque étape ; votre progression reste enregistrée dans ce navigateur.

Avant de commencer

Accès sous-compte avec permission Reporting.
Tags source configurés sur formulaires et campagnes (source-facebook, source-site).
Pipeline avec étapes propres et opportunités à jour (sinon les stats mentent).
Une question business à laquelle le rapport doit répondre (ex. délai première réponse).

Checklist interactive

Checklist : rapports qui répondent à une vraie question

Étape 1 - Listez 3 à 5 KPI que le proprio regarde vraiment (pas 15). Étape 2 - Ouvrez Reporting et repérez rapports natifs : leads, pipeline, appointments, conversations. Étape 3 - Vérifiez rapport sources de leads : tags ou attributs source peuplés. Étape 4 - Consultez conversion pipeline par étape (où les deals meurent). Étape 5 - Mesurez délai première réponse (Conversations) si SLA interne existe. Étape 6 - Créez un dashboard custom avec widgets choisis uniquement. Étape 7 - Fixez période par défaut : 7 jours opérationnel, 30 jours tendance. Étape 8 - Comparez stats GHL avec une source externe (Meta, Google) pour une campagne. Étape 9 - Exportez CSV une fois pour valider chiffres vs smart list manuelle. Étape 10 - Retirez widgets vanity (likes, ouvertures seules) du dashboard principal. Étape 11 - Planifiez revue hebdo de 15 min avec le même dashboard ouvert. Étape 12 - Documentez définition de chaque KPI (« lead qualifié = tag X »).

Trois KPI valent mieux qu'un mur de graphiques

Exemples concrets PME : nouveaux leads par source, opportunités créées vs gagnées, rendez-vous tenus vs no-show. Chaque KPI doit avoir une définition écrite. Sinon deux personnes comptent différemment la même réunion du lundi.

Sources de leads : sans tag, c'est du guessing

Reporting par source suppose que formulaires, workflows et imports appliquent tags cohérents. « Lead » sans source = budget pub impossible à optimiser. Corrigez à la source, pas dans Excel chaque mois.

Pipeline et conversion : où ça bloque

Rapport conversion par étape montre si les deals meurent à « Devis envoyé » ou « En négociation ». Actionnable. Total « valeur pipeline » avec 400 cartes stale ne l'est pas. Nettoyez le pipeline avant de croire les projections.

Pièges fréquents

Dashboard par défaut jamais personnalisé : métriques irrelevantes.
Pipeline sale : stats conversion fausses.
Comparer GHL et Meta sans même période ou définition lead.
Ouvertures courriel comme KPI principal : vanity metric.
Personne responsable de la revue hebdo : dashboard décoratif.

Test de validation

Dashboard custom affiche 3 à 5 KPI définis et compris par l'équipe.
Rapport sources montre répartition cohérente avec tags connus.
Export CSV d'une smart list correspond au widget équivalent.
Revue hebdo planifiée avec même dashboard partagé.

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