Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises, agences
« Est-ce que ça marche? » C'est la question que tout propriétaire pose après quelques semaines dans GHL. La bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin d'un tableau de bord compliqué. Quelques rapports de base, consultés régulièrement, suffisent à voir si vos leads avancent et où le pipeline bloque. Ce qui casse le plus souvent : ouvrir Reporting une fois, se noyer dans les widgets, et ne jamais y retourner.
Ce guide couvre les rapports essentiels à surveiller, sans expertise en analytique.
Ce que vous allez mettre en place
- 3 à 4 questions d'affaires auxquelles vos rapports répondent.
- Une routine de consultation du rapport Pipeline.
- Un suivi des sources de leads (volume et conversion).
- Une habitude hebdomadaire ou mensuelle avec action concrète.
Avant de commencer
- Un pipeline avec des étapes claires (voir structurer un pipeline).
- Quelques semaines de données réelles - les rapports sur un compte vide ne racontent rien.
- Accès à la section Rapports (Reporting) de votre sous-compte.
Étape 1 : Identifier vos 3 à 4 questions clés
Avant d'ouvrir un seul rapport, écrivez les questions auxquelles vous voulez répondre. Par exemple, vous pouvez mesurer le nombre de leads de la semaine, l'étape où les dossiers bloquent et la source qui convertit le mieux. Trois questions bien choisies valent mieux qu'une douzaine de widgets.
Exemple : Questions retenues : combien de leads cette semaine, où les deals bloquent, et quelle source crée le plus de rendez-vous.
Étape 2 : Consulter le rapport Pipeline
Ouvrez le rapport Pipeline. Repérez l'étape où le plus d'opportunités s'accumulent sans avancer. C'est souvent la même étape depuis des mois - personne ne l'a jamais regardée de près.
Exemple : La carte « refaire la toiture du bungalow » doit apparaître avec 12 500 $.
Étape 3 : Analyser les sources de leads
Consultez le rapport des sources. Comparez volume ET taux de conversion. Un canal bruyant n'est pas toujours le plus rentable.
Exemple : Ignorez un dashboard beau si 40 % des deals n'ont pas de valeur.
Étape 4 : Vérifier appels, courriels et rendez-vous
Si vous utilisez la téléphonie GHL, regardez les appels manqués. Pour le courriel, vérifiez les taux d'ouverture et de clic. Pour le calendrier, mesurez le taux de présence sur un mois.
Exemple : Comparez les appels manqués du mois, le taux de clic des courriels et le taux de présence aux rendez-vous d'estimation.
Étape 5 : Fixer une routine et noter une action
Choisissez une fréquence réaliste (hebdo ou mensuelle). Après chaque révision, notez une action concrète. « Le taux de présence a chuté » n'est utile que si ça mène à « on ajoute un rappel texto 2 h avant ».
Exemple : Exportez seulement après avoir nettoyé Gagné / Perdu.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Consulter des rapports sur un compte trop jeune.
- Regarder le volume sans comparer la conversion par source.
- Ne jamais identifier l'étape où les dossiers s'accumulent.
- Consulter de façon irrégulière, sans habitude fixe.
- Constater un problème sans définir d'action concrète.
Vous avez réussi si…
- Vous pouvez nommer l'étape où le plus d'opportunités s'accumulent.
- Vous savez quelle source de leads a le meilleur taux de conversion.
- Vous avez une fréquence fixe de révision notée dans votre agenda.
- Votre dernière révision a mené à au moins une action concrète.