Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
À 40 workflows par client, le nom est votre documentation. Sans convention, debugging et handoff deviennent une chasse au trésor.
Ce guide propose un format `[STATUT][CANAL] Objectif - détail` et un processus renommage.
Ce que vous allez mettre en place
- Convention publiée équipe agence.
- Workflows prod préfixés [LIVE].
- Brouillons préfixés [DRAFT] ou désactivés.
Avant de commencer
- Accès Workflows sous-compte.
- 30 minutes audit initial.
Étape 1 : Adopter le format standard
Proposition : `[LIVE][SMS] Nurture lead - J0 bienvenue` ou `[DRAFT][EMAIL] Réactivation 90j`. STATUT et CANAL et objectif métier lisible.
Exemple : Workflow « Accueil lead » : déclencheur tag nouveau-lead → attendre 2 min → texto → tâche « Appeler ».
Étape 2 : Auditer les workflows existants
Workflows liste : triez par date modification. Identifiez doublons, tests, copies. Liste de renommage priorisée (clients prod d'abord).
Exemple : Test : posez le tag sur un contact jetable (pas Mme Tremblay client VIP). Texto reçu en < 1 min = OK.
Étape 3 : Renommer sans casser déclencheurs
Le renommage GHL ne casse généralement pas les triggers, mais vérifiez workflows enfants Add to Workflow après chaque lot renommé.
Exemple : Dans l'action Create Opportunity, utilisez le nom « Lead web - Laval », l'étape Nouveau et une valeur de 12 500 $.
Étape 4 : Séparer LIVE et DRAFT
Règle : seul `[LIVE]` peut être Published. `[DRAFT]` reste Draft ou désactivé. Revue mensuelle : tout LIVE sans exécution 60 jours = candidat archivage.
Exemple : Branche si pas de réponse 24 h → 2e texto. Sinon → créer tâche vendeur.
Étape 5 : Documenter dans description
Dans le champ Notes du workflow, indiquez le déclencheur, le propriétaire agence, la date de dernière revue et les dépendances, par exemple « Requiert tag sms-consent ».
Exemple : Passez de « Draft » à « Published » seulement après le test réussi.
Étape 6 : Former à la création
Nouveau workflow : nom conforme dès la création. Checklist monitoring-workflows-clients inclut conformité nommage.
Exemple : Dans l'historique du contact test, vous devez voir l'exécution du workflow horodatée.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Renommer en masse sans vérifier Add to Workflow.
- Laisser [DRAFT] published par erreur.
- Noms en anglais côté client francophone sans accord.
- Convention trop longue : noms tronqués dans UI.
Vous avez réussi si…
- Un tech identifie le bon workflow en < 30 s depuis Conversations.
- Audit monitoring filtre [LIVE] sans bruit.
- Nouveaux workflows 100 % conformes au mois 2.