Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
À 40 workflows par client, le nom est votre documentation. Sans convention, debugging et handoff deviennent une chasse au trésor.
Ce guide propose un format `[STATUT][CANAL] Objectif - détail` et un processus renommage.
Ce que vous allez mettre en place
- Convention publiée équipe agence.
- Workflows prod préfixés [LIVE].
- Brouillons préfixés [DRAFT] ou désactivés.
Avant de commencer
- Accès Workflows sous-compte.
- 30 minutes audit initial.
Étape 1 : Adopter le format standard
Proposition : `[LIVE][SMS] Nurture lead - J0 bienvenue` ou `[DRAFT][EMAIL] Réactivation 90j`. STATUT + CANAL + objectif métier lisible.
Étape 2 : Auditer les workflows existants
Workflows liste : triez par date modification. Identifiez doublons, tests, copies. Liste de renommage priorisée (clients prod d'abord).
Étape 3 : Renommer sans casser déclencheurs
Le renommage GHL ne casse généralement pas les triggers, mais vérifiez workflows enfants Add to Workflow après chaque lot renommé.
Étape 4 : Séparer LIVE et DRAFT
Règle : seul `[LIVE]` peut être Published. `[DRAFT]` reste Draft ou désactivé. Revue mensuelle : tout LIVE sans exécution 60 jours = candidat archivage.
Étape 5 : Documenter dans description
Champ Notes workflow : déclencheur, owner agence, date dernière revue, dépendances (ex. « Requiert tag sms-consent »).
Étape 6 : Former à la création
Nouveau workflow : nom conforme dès la création. Checklist monitoring-workflows-clients inclut conformité nommage.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Renommer en masse sans vérifier Add to Workflow.
- Laisser [DRAFT] published par erreur.
- Noms en anglais côté client francophone sans accord.
- Convention trop longue : noms tronqués dans UI.
Vous avez réussi si…
- Un tech identifie le bon workflow en < 30 s depuis Conversations.
- Audit monitoring filtre [LIVE] sans bruit.
- Nouveaux workflows 100 % conformes au mois 2.