Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
Nouveau client signé. On crée le sous-compte à la va-vite. Fuseau faux, personne Admin, snapshot oublié. L'onboarding part déjà en retard.
Ce guide crée le sous-compte proprement avant d'y coller la config.
Ce que vous allez mettre en place
- Sous-compte créé.
- Nom, fuseau, coordonnées de base.
- Accès admin agence confirmé.
- Prêt pour snapshot / checklist.
Avant de commencer
- Accès agence (Agency view).
- Infos client : nom légal, fuseau, logo si prêt.
- 15 minutes.
Étape 1 : Créer le sous-compte
Depuis l'agence : Add Sub-Account / Create Location. Nommez avec le nom commercial du client.
Exemple : Sous-compte « Toitures Dupont — Laval », CAD, America/Toronto.
Étape 2 : Renseigner le profil
Adresse, téléphone, fuseau horaire (critique), devise CAD. Sauvegardez.
Exemple : Snapshot v3 d'abord sur un sous-compte de test, pas chez le client live.
Étape 3 : Vérifier votre accès agence
Confirmez que votre utilisateur agence peut entrer dans le sous-compte en Admin.
Étape 4 : Ne pas tout configurer maintenant
Étape suivante = checklist (checklist sous-compte) et éventuellement snapshot. Ne mélangez pas création et configuration complète dans la même heure chaotique.
Exemple : Contacts de Dupont restent dans CE sous-compte seulement.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Mauvais fuseau.
- Nom interne illisible (« Client 47 »).
- Snapshot importé sans lab test.
Vous avez réussi si…
- Vous ouvrez le sous-compte sans erreur.
- Les infos de base sont justes.