Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
Ce qu'il faut configurer avant de « livrer » le login au client, pas après qu'il ait déjà remarqué que le fuseau horaire est faux ou que le logo n'apparaît nulle part. J'ai livré des sous-comptes où le client a booké un rendez-vous à 14 h et s'est présenté à 15 h le premier jour. Une ouverture propre évite ces gaffes et donne une première impression professionnelle. Ce guide couvre l'ordre complet, du profil d'entreprise au document de livraison.
Avant de commencer
- Accès Agence Admin dans votre compte GoHighLevel.
- Les informations d'affaires du client : nom légal, adresse, téléphone, courriel, site web, fuseau horaire.
- Un instantané (Snapshot) de base si vous en utilisez un. Voir Snapshot ou partir de zéro.
- 45 à 90 minutes selon la complexité du client.
Checklist interactive
Checklist : ouvrir un sous-compte client proprement
Étape 1-2 : créer et remplir le profil d'entreprise
Créez le sous-compte, avec un snapshot de base si votre agence en utilise un pour ce type de client. Ouvrez ensuite Settings > Business Profile et remplissez chaque section : nom légal, adresse physique, téléphone, courriel, site web. Ces informations alimentent automatiquement les courriels, factures, contrats et le widget de conversation. Les bien remplir dès le départ évite de les corriger partout plus tard.
Étape 3-4 : fuseau horaire et branding
Réglez le fuseau horaire correct dans le Business Profile : America/Toronto ou America/Montreal pour la grande majorité des clients québécois. Un mauvais fuseau décale silencieusement tous les rendez-vous et rapports. Téléversez ensuite le logo du client et vérifiez son affichage réel dans un courriel de test et une facture d'exemple.
Étape 5 : utilisateurs et permissions
Créez les comptes utilisateurs pour l'équipe du client avec les rôles appropriés (Admin ou Utilisateur selon le besoin réel). Voir Rôles et permissions : qui doit voir quoi pour éviter de donner un accès Admin complet par simplicité.
Étape 6-7 : pipeline et tags de base
Configurez le pipeline principal avec les étapes réelles du client, pas un modèle générique. Voir Structurer un pipeline utile pour la méthode. Créez ensuite les tags et champs personnalisés essentiels pour ses sources de leads connues, avant tout import de contacts existants. Voir Tags et champs personnalisés.
Étape 8-10 : calendrier, domaine et téléphonie
Configurez au moins un calendrier de prise de rendez-vous avec le bon fuseau, la bonne durée et un tampon raisonnable. Voir Configurer la prise de rendez-vous GHL. Si le volume d'envoi de courriel le justifie, authentifiez le domaine d'envoi dès l'ouverture plutôt qu'après les premières campagnes. Achetez ou configurez un numéro de téléphone GHL pour les textos et le missed call text-back.
Étape 11 : tester avant de livrer
Simulez un scénario complet de bout en bout : un lead entre par formulaire ou intégration, devient un contact, une opportunité se crée dans le pipeline, un rendez-vous se réserve dans le calendrier. Si une seule étape échoue, le client le découvrira lui-même dans sa première semaine. Bien pire pour la confiance que si vous l'aviez trouvé en test.
Étape 12 : le document de livraison
Rédigez un document court qui résume ce qui a été configuré, les accès créés, le fuseau horaire réglé, et les prochaines étapes recommandées pour le client (importer ses contacts existants, connecter ses intégrations publicitaires, etc.). Ce document sert aussi de référence pour votre propre équipe en cas de question future.
Pièges fréquents
- Livrer le sous-compte sans avoir testé un scénario complet de bout en bout.
- Fuseau horaire laissé par défaut, décalant tous les rendez-vous.
- Utilisateurs créés avec un accès Admin complet par simplicité, sans réflexion sur les permissions réelles requises.
- Aucun document de livraison : confusion sur ce qui a été fait si un autre membre de l'agence reprend le dossier.
- Pipeline copié d'un modèle générique sans adaptation aux étapes réelles du client.
Test de validation (fin de config)
- Le Business Profile est complet, avec le bon fuseau horaire et le logo affiché correctement.
- Chaque utilisateur créé peut se connecter et voir exactement ce qu'il devrait voir, ni plus ni moins.
- Un scénario complet (lead à rendez-vous) fonctionne sans erreur.
- Le document de livraison est prêt et compréhensible par le client.