Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
Ce qu'il faut configurer avant de « livrer » le login au client, pas après qu'il ait déjà remarqué que le fuseau horaire est faux ou que le logo n'apparaît nulle part. J'ai livré des sous-comptes où le client a booké un rendez-vous à 14 h et s'est présenté à 15 h le premier jour.
Ce guide couvre l'ordre complet, du profil d'entreprise au document de livraison.
Ce que vous allez mettre en place
- Un Business Profile complet avec bon fuseau horaire.
- Des utilisateurs créés avec les bons rôles.
- Un pipeline, des tags et un calendrier configurés.
- Un scénario test lead → rendez-vous validé.
- Un document de livraison client.
Avant de commencer
- Accès Agence Admin dans votre compte GoHighLevel.
- Les informations d'affaires du client : nom, adresse, téléphone, courriel, site, fuseau.
- Un instantané (Snapshot) de base si vous en utilisez un. Voir Snapshot ou partir de zéro.
- 45 à 90 minutes selon la complexité.
Étape 1 : Créer le sous-compte
Créez le sous-compte avec ou sans snapshot de base selon votre décision snapshot.
Exemple : Sous-compte « Toitures Dupont — Laval », CAD, America/Toronto.
Étape 2 : Remplir le Business Profile
Dans Settings > Business Profile : nom légal, adresse, téléphone, courriel, site web. Ces infos alimentent courriels, factures et widget.
Exemple : Snapshot v3 d'abord sur un sous-compte de test, pas chez le client live.
Étape 3 : Régler fuseau horaire et logo
Fuseau America/Toronto ou America/Montreal. Téléversez le logo et vérifiez dans un courriel test et une facture.
Exemple : Checklist : pipeline, calendrier, domaine courriel, 1 user client.
Étape 4 : Créer les utilisateurs
Créez les comptes de l'équipe client avec les bons rôles. Voir Rôles et permissions. Ne donnez pas le rôle Admin à tout le monde.
Exemple : Contacts de Dupont restent dans CE sous-compte seulement.
Étape 5 : Configurer pipeline et tags
Pipeline avec les étapes réelles du client. Tags et champs pour ses sources de leads. Voir Tags et champs personnalisés.
Exemple : White-label : URL et logo client, sans promettre des features absentes.
Étape 6 : Calendrier, domaine et téléphonie
Au moins un calendrier avec bon fuseau et durée. Domaine courriel authentifié si volume justifie. Numéro GHL pour textos et appels.
Exemple : Ne mélangez jamais les leads de deux clients dans le même sous-compte.
Étape 7 : Tester et livrer
Scénario complet : lead → contact → opportunité → rendez-vous. Rédigez le document de livraison : ce qui est configuré, accès, prochaines étapes.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Livrer sans tester un scénario complet.
- Fuseau horaire laissé par défaut.
- Admin pour tout le monde par simplicité.
- Aucun document de livraison.
- Pipeline générique sans adaptation au client.
Vous avez réussi si…
- Business Profile complet avec bon fuseau et logo.
- Chaque utilisateur voit exactement ce qu'il devrait voir.
- Un scénario complet fonctionne sans erreur.
- Le document de livraison est prêt et compréhensible.