Révisé le 2026-07-12 · Public : agences
Le client qui attend dix jours avant son premier accès part déjà méfiant. Même si le système final est impeccable, les deux premières semaines ont déjà créé une impression de lenteur. En pratique, ce n'est presque jamais la qualité technique qui tue un mandat au départ : c'est le silence.
Ce guide propose un plan sur 14 jours en quatre blocs : accès, pipeline, automatisations minimales, formation et signature.
Ce que vous allez mettre en place
- Un sous-compte accessible au client avant le jour 3.
- Un pipeline co-construit et validé par écrit.
- Un workflow nouveau lead publié et testé.
- Une livraison signée avec doc et formation.
Avant de commencer
- Le paquet Setup vendu et signé (voir offre agence).
- Infos client : nom légal, fuseau horaire, logo, numéros existants.
- Calendrier interne avec points de contact client planifiés dès le jour 1.
- 14 jours ouvrables bloqués dans votre planning de livraison.
Étape 1 : Jours 1-3, créer le sous-compte et les accès
Créez le sous-compte, invitez les utilisateurs clés, configurez le profil d'entreprise. Le client doit pouvoir se connecter avant la fin du jour 2. Lancez l'authentification courriel (SPF/DKIM) immédiatement : la propagation DNS prend 24 à 48 h. Voir authentifier le domaine.
Étape 2 : Jours 1-3, envoyer la première nouvelle
Le jour 1, un courriel court : « Votre compte est créé, voici vos accès, voici le plan des 14 prochains jours. » Un client qui n'a pas de nouvelles pendant cinq jours assume que rien avance.
Étape 3 : Jours 4-7, atelier pipeline
Co-construisez le pipeline en atelier avec le client. Voir kickoff pipeline. Sans validation écrite des étapes, personne ne déplacera les cartes. Configurez Conversations et assignez un propriétaire par défaut pour les nouveaux leads.
Étape 4 : Jours 4-7, importer ou créer des contacts test
Importez les premiers contacts ou créez des contacts test. Validez que chacun voit ce qu'il doit voir selon ses permissions.
Étape 5 : Jours 8-11, publier le workflow nouveau lead
Minimum viable : texto ou courriel d'accusé + tâche interne au vendeur. Branchez formulaire ou calendrier sur ce workflow. Voir workflow nouveau lead.
Étape 6 : Jours 8-11, tester sur un vrai cellulaire
Soumettez un lead de test depuis un téléphone québécois, pas seulement l'aperçu bureau. Le contact doit arriver, le message doit être reçu, la tâche doit apparaître.
Leçon terrain : ne formez jamais le client sur un système que vous n'avez pas testé vous-même de bout en bout.
Étape 7 : Jours 12-14, former et livrer
Deux sessions de 45 minutes max. Livrez la documentation. Faites signer la réception avec critères de fin. Voir formation transfert.
Étape 8 : Chaque vendredi, courriel de progression
Même court : fait, en cours, prochaine étape. Le rythme compte plus que la vitesse brute.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Silence de 5+ jours sans nouvelle au client.
- Pipeline imposé sans atelier kickoff.
- Formation avant que les automatisations soient publiées.
- Pas de signature de réception : le Setup ne finit jamais officiellement.
- Domaine courriel non authentifié avant le premier envoi test.
Vous avez réussi si…
- Le client s'est connecté avant le jour 3.
- Le pipeline est validé par écrit avec le client.
- Un workflow nouveau lead fonctionne sur un vrai cellulaire.
- La doc de livraison est signée avant la fin du jour 14.