Comment offboarder un client GHL proprement ?

Révisé le 2026-07-12 · Public : agences

Un départ mal géré laisse des accès ouverts et des workflows orphelins qui traînent des mois après la fin réelle d'une relation. Que le client parte, change d'agence ou ferme son entreprise, la façon dont vous gérez la sortie détermine si votre agence reste perçue comme professionnelle jusqu'au dernier jour.

Ce guide propose une procédure d'offboarding structurée : export des données, révocation des accès agence, transfert de propriété si le client garde le compte, clôture documentée.

Ce que vous allez mettre en place

1. Un export des données clés remis au client.
2. La révocation propre de tous les accès agence.
3. Le transfert de propriété du sous-compte si applicable.
4. Un courriel de clôture avec checklist signée.

Avant de commencer

• Confirmation écrite de la date de fin et de la raison du départ.
• Décision claire : le client garde le sous-compte (transfert) ou le compte est fermé.
• Accès Agence Admin encore actif pour les dernières opérations.
• 1 à 2 heures selon la taille du compte.

Étape 1 : Confirmer le scénario de sortie

Écrivez noir sur blanc : transfert au client, migration vers une autre agence, ou fermeture. Chaque scénario a des étapes différentes. Sans ça, vous risquez de révoquer l'accès avant l'export.

Étape 2 : Exporter les données importantes

Exportez contacts, opportunités ouvertes et historique selon ce que le contrat prévoit. Voir export et sauvegarde. Remettez les fichiers au client avec la date d'export. Gardez une copie interne selon votre politique de rétention.

Étape 3 : Documenter l'état du compte

Listez : workflows actifs, intégrations connectées, domaines, numéros de téléphone, utilisateurs restants. Le client ou la nouvelle agence saura ce qui tourne encore. Voir documentation de livraison pour le format.

Étape 4 : Transférer la propriété si le client garde le compte

Ajoutez ou confirmez un admin côté client avec son courriel personnel. Vérifiez qu'il peut se connecter et voir la facturation GHL si c'est lui qui paiera désormais. Ne partez pas avant qu'un humain côté client confirme l'accès.

Étape 5 : Désactiver ou documenter les automatisations

Décidez avec le client quels workflows restent actifs. Désactivez ceux qui envoient encore des messages au nom de votre agence. Un texto « de la part de [Agence X] » trois mois après la fin du mandat, ça fait amateur.

Étape 6 : Révoquer tous les accès agence

Retirez l'accès Agence Admin, les utilisateurs internes et les intégrations que vous seul contrôliez (Zapier, clés API). Faites-le après l'export et le transfert, pas avant.

Étape 7 : Envoyer le courriel de clôture

Résumez : ce qui a été exporté, accès révoqués, contact chez le client confirmé, date effective de fin. Joignez la checklist signée. Gardez une copie pour vos dossiers.

Pièges qu'on voit tout le temps

• Révoquer l'accès agence avant l'export des données.
• Aucun admin côté client : compte orphelin après votre départ.
• Workflows qui continuent d'envoyer des messages au nom de l'agence.
• Pas de courriel de clôture : le client ne sait pas ce qui a été fait.
• Accès freelance ou stagiaire jamais révoqués.

Vous avez réussi si…

1. Le client (ou la nouvelle agence) a reçu les exports et la documentation.
2. Aucun accès agence ne reste actif sur le sous-compte.
3. Le client peut se connecter seul si le compte lui est transféré.
4. La clôture est datée et archivée des deux côtés.

Voir aussi

• Exporter et sauvegarder les données
• Documentation de livraison
• Rôles et permissions
• Module Agence multi-comptes