Snapshots et modèles

Révisé le 2026-07-12 · UI : Snapshots · Public : admin / mise en place

Personne travaillant sur un ordinateur portable

Un snapshot importé d'un compte agence a laissé traîner douze workflows, dont trois qui envoient encore des textos au nom de l'ancien client « Rénovation Dupont ». Le nouveau client « Toiture Laval » ne comprend pas pourquoi ses leads reçoivent des messages avec le mauvais nom. Les snapshots (Snapshots) accélèrent la mise en place, mais transportent aussi le désordre si on ne nettoie pas après import.

Ce guide montre comment capturer, importer et nettoyer un snapshot pour une agence GHL québécoise : compte source propre, import test, checklist post-import, zéro workflow fantôme.

Ce que vous allez mettre en place

Un sous-compte source audité et nettoyé (gold master).
Un snapshot versionné avec nom clair.
Un import test dans un sous-compte lab (pas client live).
Une checklist post-import systématique.
La reconnexion des intégrations client-specific.
Un parcours lead test bout en bout avant go-live.

Avant de commencer

Accès vue agence (Agency View) avec droit créer et pousser snapshots.
Sous-compte source sans contacts réels ni workflows de test actifs.
Sous-compte destination vierge ou lab dédié.
Checklist post-import écrite avant le premier push production.
2 à 3 heures bloquées pour import test + nettoyage.

Étape 1 : Auditer le compte source

Ouvrez le sous-compte template dans Agency View. Listez : workflows (actifs vs draft), pipelines, calendriers, formulaires, custom fields, pages. Supprimez ou désactivez tout ce qui est obsolète. Un snapshot depuis un compte bancal multiplie le bordel.

Leçon terrain : consacrez une demi-journée au nettoyage du gold master. C'est l'investissement le plus rentable d'une agence mature.

Étape 2 : Remplacer par des placeholders génériques

Dans les workflows et pages, remplacez noms d'entreprise, numéros de téléphone et témoignages par des placeholders (« [NOM ENTREPRISE] », « [TÉLÉPHONE] »). Sinon le client live reçoit des textos signés « Rénovation Dupont ».

Étape 3 : Capturer le snapshot versionné

Créez le snapshot avec un nom explicite : pme-services-v2-2026. Notez ce qu'il contient et ce qu'il exclut (contacts jamais inclus, tokens jamais inclus). Versionnez : v1, v2, pas « snapshot final FINAL ».

Étape 4 : Importer dans un compte lab

Poussez vers un sous-compte test, jamais le client live en premier essai. Attendez la fin de l'import. Listez ce qui est arrivé vs ce qui manque. Beaucoup s'étonnent que les contacts et l'historique ne viennent pas : c'est normal.

Étape 5 : Parcourir chaque workflow importé

Ouvrez Automation > Workflows. Pour chaque workflow : lisez les textos, vérifiez les déclencheurs, confirmez le statut « Draft » vs « Published » (brouillon vs publié). Désactivez tout workflow non validé. Ne publiez qu'après la checklist complète.

Étape 6 : Reconnecter les intégrations client

Après import : Facebook, domaine courriel, Stripe, numéro téléphonie. Rien de ça ne survit au snapshot. Reconnectez avec les comptes du client. Testez un lead Facebook et un courriel workflow.

Étape 7 : Mettre à jour Business Profile et branding

Fuseau America/Toronto, logo client, coordonnées, couleurs. Calendriers : réassignez les bons utilisateurs. Formulaires : vérifiez les URLs et les tags de source.

Étape 8 : Tester le parcours lead complet

Formulaire → contact créé → workflow déclenché → courriel/texto reçu → RDV bookable. Un seul trou dans la chaîne et le client live le découvrira avant vous.

Pièges qu'on voit tout le temps

Workflows publiés dès import avec textos de l'ancien client.
Croire que contacts et conversations viennent avec le snapshot.
Premier essai sur compte client payant en production.
Oublier de reconnecter Facebook et domaine post-import.
Snapshot v3 sans changelog : l'équipe ne sait pas quoi vérifier.

Vous avez réussi si…

L'import test crée la structure attendue sans données indésirables.
Aucun workflow publié ne mentionne un ancien nom client.
Le parcours formulaire → workflow → RDV fonctionne sur le compte test.
La checklist post-import est signée avant ouverture client live.