Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
« Budget approx 15k » dans une note, c'est invisible pour les filtres, les workflows et les rapports.
Ce guide crée un champ personnalisé propre et le rend visible sur la fiche.
Ce que vous allez mettre en place
- Un custom field créé.
- Visible sur la fiche contact.
- Rempli sur un contact test.
- Utilisable dans un filtre ou formulaire.
Avant de commencer
- Accès Settings > Custom Fields.
- Savoir quelle donnée vous voulez stocker (ville, budget, type de toit…).
- Prévoyez 15 minutes.
Étape 1 : Choisir le type de champ
Texte, nombre, liste déroulante, date, case à cocher… Pour des valeurs répétitives (type de service), préférez une liste : ça évite « toit / Toiture / TOITURE ».
Étape 2 : Créer le champ
Settings > Custom Fields > Add. Nommez en français clair : « Budget estimé (CAD) ». Groupe / dossier si votre compte en a.
Étape 3 : Placer le champ sur la fiche
Assurez-vous qu'il apparaît dans la vue contact (ordre des champs). Les vendeurs ne rempliront pas ce qu'ils ne voient pas.
Étape 4 : Remplir un contact test
Ouvrez un contact, saisissez une valeur, sauvegardez. Rechargez la fiche pour confirmer la persistance.
Étape 5 : Brancher au formulaire (optionnel)
Si le champ doit venir du web, ajoutez-le au formulaire et mappez-le. Testez une soumission.
Exemple : Créez une smart list pour les contacts tagués source-facebook et créés cette semaine ; Mme Tremblay doit y apparaître après le test.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Trop de champs : personne ne remplit.
- Champ texte libre pour des catégories.
- Créer un champ alors qu'un tag suffisait.
Vous avez réussi si…
- La valeur apparaît après rechargement.
- Vous pouvez filtrer ou l'inclure dans un form.