Aller au contenu
MonGhl
VérifiéPoint de vue : entreprise

Quels tags et champs personnalisés créer dès le jour 1 dans GHL ?

Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs

Espace de bureau ouvert et lumineux

Sans tags propres dès le départ, vos rapports mentent et vos workflows tirent sur les mauvaises cibles. Cinq minutes de discipline le jour 1 évitent des heures de nettoyage six mois plus tard.

Ce guide vous fait créer, dans le sous-compte, la liste courte de tags et de champs personnalisés (custom fields) à avoir avant votre première campagne.

Ce que vous allez mettre en place

  1. Des tags source-* pour chaque canal de leads.
  2. Des tags d'étape (nouveau, qualifie, client).
  3. Des champs personnalisés pour la page d'origine et, si vous faites de la pub, les UTM.
  4. Une convention de nommage documentée pour l'équipe.

Avant de commencer

  • Vous avez accès Admin (ou équivalent) au sous-compte, surtout Settings.
  • Vous avez listé vos vraies sources de leads (Facebook, Google, site, référence…).
  • Prévoyez 15 à 20 minutes, avant de brancher la première intégration.

Étape 1 : Lister vos sources de leads

Avant d'ouvrir Settings, écrivez la liste réelle de vos canaux : Facebook, Google, site web, référence, salon, etc. Une source vague comme « Internet » ne vous aidera pas dans six mois.

Comment faire à l'écran

  1. Ouvrez un document partagé (Notion, Google Doc, même un fichier texte).
  2. Écrivez une ligne par canal avec le futur tag exact, ex. source-facebook-ads.
  3. Faites valider la liste par quelqu'un qui répond vraiment aux leads.

Exemple : Une PME toiture à Laval liste : source-facebook-ads, source-google-ads, source-site, source-reference. C'est cette liste qu'on va créer dans GHL.

Étape 2 : Créer les tags dans Settings → Tags

Les tags ne se créent pas « en pensant fort » sur une fiche. Allez dans le sous-compte, ouvrez Settings (engrenage), puis Tags. Cliquez Add Tag / +, tapez le nom exact (minuscules, tirets, sans accents), puis sauvegardez. Répétez pour chaque source-* et pour les tags d'étape nouveau, qualifie, client, ancien-client.

Comment faire à l'écran

  1. Sous-compte → Settings → Tags.
  2. Cliquez Add Tag (ou le bouton +).
  3. Entrez le nom exact, ex. source-facebook-ads, puis enregistrez.
  4. Répétez jusqu'à ce que tous vos tags source et d'étape apparaissent dans la liste.

Exemple : Vous créez d'abord source-facebook-ads, puis nouveau. Ensuite, sur la fiche de Mme Tremblay, vous ajoutez ces deux tags pour vérifier qu'ils existent bien dans le sélecteur.

Étape 3 : Créer les champs personnalisés dans Settings → Custom Fields

Les champs personnalisés se créent ailleurs que les tags. Toujours dans le sous-compte, ouvrez Settings → Custom Fields (parfois sous Contacts / Objects selon la vue). Choisissez l'objet Contact, puis cliquez Add Field / Create Field / +.

Pour chaque champ :

  1. Donnez un nom clair en français, ex. « Page d'origine », « UTM source », « UTM campagne », « UTM contenu ».
  2. Choisissez le type : pour page d'origine et UTM, prenez Single Line (texte courte). Pour un type de service répétable, préférez Dropdown / liste.
  3. Placez le champ dans un dossier / groupe si votre compte en propose (ex. « Attribution »), pour que les vendeurs le trouvent sur la fiche.
  4. Enregistrez, puis créez le champ suivant.

À créer au minimum le jour 1 : Page d'origine. Si vous faites de la pub payante, ajoutez aussi UTM source, UTM campagne et UTM contenu. Pour le détail d'un seul champ, voir aussi Comment créer un champ personnalisé.

Comment faire à l'écran

  1. Sous-compte → Settings → Custom Fields.
  2. Sélectionnez l'objet Contact (pas Opportunity, sauf besoin précis).
  3. Cliquez Add Field / +.
  4. Nom = « Page d'origine », type = Single Line (texte), dossier optionnel « Attribution » → Save.
  5. Répétez pour « UTM source », « UTM campagne », « UTM contenu » si vous faites de la pub.
  6. Ouvrez un contact test : les nouveaux champs doivent apparaître dans la section Custom Fields / infos supplémentaires.

Exemple : Vous créez « Page d'origine » (Single Line). Sur la fiche de Mme Tremblay, vous inscrivez /estimation-toiture-laval. Plus tard, un filtre ou un rapport pourra retrouver tous les contacts venus de cette page, ce qu'une simple note ne permet pas.

Étape 4 : Fixer la convention de nommage

Décidez une règle simple et écrivez-la : minuscules, tirets, pas d'accents pour les tags ; français clair pour les champs. Avant d'en créer un nouveau, cherchez toujours s'il existe déjà dans Settings → Tags ou Custom Fields.

Comment faire à l'écran

  1. Ouvrez Settings → Tags et Settings → Custom Fields.
  2. Utilisez la recherche pour éviter les doublons (facebook vs source-facebook).
  3. Collez la convention dans votre doc d'équipe en une phrase.

Exemple : Convention validée : tags = source-facebook-ads (jamais « Facebook » ni « FB ») ; champs = « Page d'origine », « UTM campagne ». Alex n'a plus le droit de créer un tag « chaud » vague.

Étape 5 : Documenter et tester sur un contact

Ouvrez un contact fictif, appliquez un tag de chaque catégorie, remplissez « Page d'origine » (et un UTM si créé), puis sauvegardez. Rechargez la fiche pour confirmer que tout reste. Planifiez un ménage trimestriel de la liste Tags / Custom Fields.

Comment faire à l'écran

  1. Contacts → créez ou ouvrez un contact test (pas un client VIP).
  2. Ajoutez les tags, remplissez les custom fields, sauvegardez.
  3. Rechargez la fiche, puis testez un filtre / smart list sur un tag source.

Exemple : Contact test Mme Tremblay avec source-site + nouveau, page d'origine /estimation-toiture-laval. Une smart list « source-site cette semaine » la trouve tout de suite.

Checklist : tags et champs jour 1

Pièges qu'on voit tout le temps

  • Créer des tags seulement depuis une fiche, sans passer par Settings → Tags : doublons et orthographes différentes.
  • Chercher les custom fields dans Tags : ce n'est pas le même menu.
  • Mettre la page d'origine dans une note au lieu d'un champ : impossible à filtrer.
  • Lancer la pub avant d'avoir les champs UTM.
  • Aucune doc : six mois plus tard, personne ne sait ce que signifie fb2.

Vous avez réussi si…

  1. Chaque source a un tag source-* visible dans Settings → Tags.
  2. « Page d'origine » (et les UTM si besoin) existent dans Settings → Custom Fields et sur une fiche contact.
  3. Un nouveau membre peut lire la convention sans poser dix questions.
  4. Un contact test s'affiche correctement dans un filtre / smart list.

Voir aussi