Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Un champ personnalisé vide ne dérange personne sur le coup. Une case « Budget estimé » laissée blanche sur une fiche, ce n'est pas grave pour un contact. Mais multipliez par des centaines de contacts, et c'est un rapport faussé, un filtre qui ne retourne presque rien, ou une automatisation qui saute une étape parce qu'elle cherchait une valeur qui n'a jamais été saisie.
Ce guide vous montre comment trouver les champs personnalisés (custom fields) sur une fiche, les remplir correctement, et éviter d'en créer un nouveau sur un coup de tête.
Ce que vous allez mettre en place
- La capacité de repérer les champs personnalisés sur contact et opportunité.
- Une routine : remplir le champ structuré et note de contexte si besoin.
- La discipline de ne pas créer de champs ad hoc sans l'équipe.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission Contacts.
- Un contact ouvert pendant que vous lisez.
- La liste officielle des champs de votre entreprise (ou demandez-la au responsable).
Étape 1 : Repérer les champs sur la fiche contact
Sur une fiche contact, les champs personnalisés apparaissent souvent sous les tags ou dans une section Custom Fields / Champs personnalisés. Parfois dans un onglet latéral. L'emplacement varie selon la configuration de votre compte.
Étape 2 : Comprendre les types de champs
Texte libre : tapez concis. Nombre : uniquement des chiffres (15000, pas « environ quinze mille »). Liste déroulante : choisissez parmi les options prédéfinies, ne tapez pas une valeur hors liste. Case à cocher : oui ou non. Date : format date. Respectez le type : du texte dans un champ nombre casse les filtres.
Étape 3 : Remplir dès que l'info arrive
Le client dit « Mon budget tourne autour de 8 000 $ » → écrivez-le dans le champ Budget, pas seulement dans un texto ou une note. La note donne le contexte. Le champ donne la valeur structurée que les rapports et filtres utilisent.
Étape 4 : Distinguer champs contact vs opportunité
Certains champs vivent sur le contact (ville, source, préférence). D'autres sur l'opportunité (marge du deal, date de soumission). Le budget du deal actuel va sur l'opportunité, pas sur le contact si le client a eu plusieurs projets.
Exemple : Champ « Type de projet » = refaire la toiture du bungalow. Rempli sur Mme Tremblay pour que les modèles de message restent justes.
Étape 5 : Ne pas confondre champs et tags
Les tags classent en catégories fixes (client, résidentiel). Les champs stockent des valeurs précises (« 12 000 $ », « Laval »). Un tag budget-10k est rigide. Un champ « Budget estimé » avec la valeur exacte est propre.
Exemple : Créez une smart list pour les contacts tagués source-facebook et créés cette semaine ; Mme Tremblay doit y apparaître après le test.
Étape 6 : Ne jamais créer un champ sur un coup de tête
Créer un champ, c'est une décision d'équipe. Ça affecte formulaires, imports, rapports, automatisations. Notez le besoin et en parlez au responsable. Voir Tags et champs à créer dès le jour 1.
Exemple : Import test : une ligne CSV Mme Tremblay;tremblay.toiture@exemple.ca;514-555-0142. Trois lignes avant d'importer 2 000.
Étape 7 : Utiliser les champs pour filtrer
Des champs bien remplis permettent de filtrer : « Tous les projets résidentiels à Laval avec budget supérieur à 10 000 $ ». Si les champs sont vides, ces recherches ne retournent rien. Voir Rechercher et filtrer des contacts.
Pièges fréquents
- Des champs vides sur des centaines de contacts, rendant les rapports inutiles.
- Créer des champs ad hoc qui fragmentent les données.
- Mettre du texte dans des champs nombre ou date.
- Confondre champs contact et champs opportunité.
- Écrire l'info seulement dans une note sans remplir le champ structuré.
Vous avez réussi si…
- Vous identifiez trois champs personnalisés et savez quand les remplir.
- Une info clé donnée en conversation est dans le bon champ, au bon format.
- Vous ne créez pas de nouveau champ sans en parler au responsable.