Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Le contrat revient signé sur une photo floue WhatsApp. Impossible à retrouver dans six mois.
Ce guide prépare un document GHL envoyé pour signature, lié au contact.
Ce que vous allez mettre en place
- Document / template prêt.
- Champs contact mappés.
- Envoi signature test.
- Statut signé visible.
Avant de commencer
- Accès Documents / Contracts.
- Texte du contrat validé.
- Prévoyez 30 minutes.
Étape 1 : Créer le document
Documents > New. Collez ou importez votre contenu.
Exemple : Contrat « Entente refaire la toiture du bungalow » → tremblay.toiture@exemple.ca pour signature.
Étape 2 : Insérer les champs dynamiques
Nom, adresse, date, montant depuis le contact / custom fields. Testez avec une fiche réelle.
Exemple : Quand le statut passe à Signé, le PDF doit apparaître sur la fiche et le deal doit passer à Gagné.
Étape 3 : Placer les zones de signature
Ajoutez les blocs signature / initiales aux bons endroits.
Exemple : Relancez la signature mène à J+2 par texto au lieu d'envoyer cinq courriels.
Étape 4 : Envoyer pour signature
Liez le contact, send. Le client reçoit un lien.
Exemple : Rédigez les clauses en français du Québec et affichez les montants en CAD.
Étape 5 : Vérifier le statut
Signed / pending. Téléchargez le PDF signé et confirmez qu'il est rattaché au contact.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Champs non mappés → trous dans le PDF.
- Mauvais contact sélectionné.
- Pas de copie archivée.
Vous avez réussi si…
- Signature test complétée.
- Document signé sur la fiche.