Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Les tickets SAV traînent dans « Négociation » à côté des vrais deals. Le chiffre d'affaires pipeline n'a plus de sens.
Ce guide crée un pipeline SAV séparé, avec étapes de service.
Ce que vous allez mettre en place
- Pipeline SAV distinct.
- Étapes service (Reçu → En cours → Résolu…).
- Règle : vente ≠ SAV.
Avant de commencer
- Pipeline vente déjà en place.
- Accès Opportunities.
- 20 minutes.
Étape 1 : Créer un nouveau pipeline
Opportunities > Pipelines > Create. Nommez « SAV » ou « Service client ».
Exemple : Étapes métier pour une PME toiture : Nouveau lead → Contacté → Visite faite → Devis envoyé → En négociation → Gagné / Perdu.
Étape 2 : Définir les étapes SAV
Définissez des étapes propres au service après-vente, par exemple Ticket reçu, En analyse, En cours, En attente client, Résolu et Fermé. N'utilisez pas une étape de vente comme « Devis envoyé » dans ce pipeline.
Étape 3 : Former l'équipe
Règle : nouveau deal commercial = pipeline vente. Problème post-vente = pipeline SAV. Écrit et répété.
Exemple : Carte « fuite chauffe-eau condo — Québec » liée à M. Gagnon, valeur 890 $, étape Contacté, propriétaire = vous.
Étape 4 : Créer un ticket test
Créez une opportunité SAV test, déplacez-la jusqu'à Résolu.
Exemple : Rejouez avec un cas test style M. Gagnon (418-555-0199). Si le résultat apparaît dans Contacts / Opportunities, vous pouvez former l'équipe.
Étape 5 : Revue hebdo séparée
Ne mélangez pas la revue vente et la revue SAV. Deux boards, deux conversations.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Tout dans un seul pipeline.
- Étapes vente copiées dans le SAV.
- Pas de propriétaire SAV.
Vous avez réussi si…
- Le forecast vente n'inclut plus les tickets.
- L'équipe sait où créer le dossier.