Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Beaucoup de PME ouvrent Opportunities, voient un pipeline par défaut en anglais, et improvise. Six mois plus tard : dix étapes inutiles, zéro carte à jour, et le patron qui demande « où est le chiffre ».
Ce guide vous fait créer un vrai pipeline de vente, étape par étape, comme on le monte pour une entreprise de services au Québec.
Ce que vous allez mettre en place
- Un pipeline nommé clairement (ex. Vente résidentiel).
- 5 à 7 étapes avec verbes d'action.
- Sorties Gagné et Perdu distinctes.
- Une opportunité test déplacée de bout en bout.
Avant de commencer
- Accès sous-compte avec permission Opportunities ou Admin.
- Votre process de vente réel écrit sur papier (même brouillon).
- 20 à 30 minutes.
Étape 1 : Lister votre process réel
Avant de cliquer dans GHL, écrivez 5 à 7 étapes observables, comme Nouveau lead, Contacté, Qualifié, Devis envoyé, En négociation et Gagné ou Perdu. N'utilisez pas un nom vague comme « Étape 2 », car l'équipe doit savoir exactement quand déplacer une carte.
Étape 2 : Ouvrir Opportunities et Pipelines
Dans le sous-compte, ouvrez Opportunities. Cherchez Pipelines (ou l'engrenage / settings du board). Cliquez Create Pipeline / Add Pipeline.
Exemple : Dans Opportunities, ouvrez Pipelines → Create Pipeline → nommez « Vente Laval » (pas « Pipeline 1 »).
Étape 3 : Nommer le pipeline
Donnez un nom métier : « Vente rénovation », « Vente B2B », pas « Pipeline 1 ». Si vous avez deux process distincts (ex. SAV vs vente neuve), créez deux pipelines plus tard. Commencez par un seul.
Exemple : Carte « refaire la toiture du bungalow - Laval » liée à Mme Tremblay, valeur 12 500 $, étape Contacté, propriétaire = vous.
Étape 4 : Créer les étapes (stages)
Ajoutez chaque étape dans l'ordre. Nommez-les avec un verbe : « Devis envoyé », « Visite faite ». Placez Won (Gagné) et Lost (Perdu) comme sorties finales. Supprimez les étapes génériques inutiles du modèle par défaut.
Étape 5 : Régler les options de base
Vérifiez la devise en CAD si disponible, et qui peut créer des opportunités. Laissez le pipeline visible pour les vendeurs. Documentez en une phrase : « Une opportunité = un projet / un devis en cours ».
Étape 6 : Créer une opportunité test
Créez un contact test, puis une opportunité liée sur la première étape. Remplissez valeur estimée (CAD), propriétaire, et date de clôture. Déplacez la carte d'étape en étape jusqu'à Gagné.
Étape 7 : Valider avec un vendeur
Montrez le board à une personne qui vend vraiment. Si elle dit « on ne passe jamais par Visite », retirez l'étape. Un pipeline trop beau sur papier et ignoré sur le terrain ne sert à rien. Voir aussi définir les étapes.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Copier un pipeline US à 12 étapes que personne ne comprend.
- Oublier Gagné / Perdu : les deals restent « ouverts » pour toujours.
- Plusieurs pipelines pour la même vente : chaos de reporting.
- Créer le pipeline sans former l'équipe le même jour.
Vous avez réussi si…
- Le board montre vos étapes métier, pas le modèle générique.
- Une opportunité test a parcouru le parcours.
- Un vendeur sait quelle carte bouger après un appel.