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Vérifié

Paramètres du sous-compte

Révisé le 2026-07-12 · UI : Settings · Public : admin / mise en place

Personne travaillant sur un ordinateur portable

Le nouveau vendeur reçoit ses accès, voit 47 menus, change le fuseau horaire « pour tester », et déclenche par accident un workflow qui textoie 200 contacts à 23 h. Le proprio découvre le désastre le lendemain en se demandant pourquoi personne n'a documenté les réglages de base. Les paramètres du sous-compte (Sub-Account Settings) sont la fondation : mal réglés, tout le reste dérape.

Ce guide montre comment configurer un sous-compte GHL proprement pour une PME de services à Trois-Rivières : profil entreprise, fuseau, utilisateurs, permissions, domaine courriel et branding. La configuration une fois, bien faite.

Ce que vous allez mettre en place

  1. Le Business Profile complet (nom, adresse, logo, fuseau).
  2. Les utilisateurs avec rôles adaptés (admin vs vendeur).
  3. Le domaine courriel d'envoi authentifié.
  4. Les notifications utilisateur de base.
  5. Le branding cohérent (logo, couleurs).
  6. Une checklist de validation avant d'ouvrir aux opérations.

Avant de commencer

  • Accès admin au sous-compte (Settings visibles).
  • Logo haute résolution et coordonnées officielles de l'entreprise.
  • Accès DNS du domaine si authentification courriel prévue.
  • Liste des utilisateurs avec rôle souhaité (admin, vendeur, réception).
  • 45 minutes sans interruption pour la première passe.

Étape 1 : Compléter le Business Profile

Ouvrez Settings puis Business Profile (profil entreprise). Remplissez : nom legal, adresse, téléphone, site web, logo. Réglez le fuseau sur America/Toronto (heure de l'Est). Un mauvais fuseau = rendez-vous et workflows décalés d'une heure.

Leçon terrain : c'est le réglage le plus souvent incorrect. Vérifiez-le en premier, à chaque nouveau sous-compte.

Étape 2 : Créer les utilisateurs avec les bons rôles

Dans Settings > My Staff (mon équipe), ajoutez chaque utilisateur. Le proprio = admin. Les vendeurs = rôle limité (Contacts, Conversations, Calendrier, pas Settings). Le stagiaire n'a pas besoin d'accès Payments ou Workflows.

Étape 3 : Configurer les permissions par rôle

Revoyez ce que chaque rôle peut voir et modifier. Un vendeur qui peut supprimer des contacts ou publier des workflows, c'est un risque. Utilisez le principe du minimum nécessaire.

Étape 4 : Authentifier le domaine courriel

Dans les réglages courriel (Email Services ou Domains), ajoutez votre domaine d'envoi et configurez SPF/DKIM via DNS. Attendez la propagation (souvent 1 à 24 h). Envoyez-vous un courriel test et vérifiez qu'il n'est pas en spam.

Étape 5 : Régler les notifications utilisateur

Chaque utilisateur ouvre ses propres notifications : nouveaux messages, assignations, rappels RDV. Faites-le ensemble en réunion de 15 minutes. Sans notifications, l'équipe « ne voit pas » les leads.

Étape 6 : Appliquer le branding

Logo, couleurs principales, signature courriel par défaut. Cohérence entre formulaires, courriels et pages. Un client qui reçoit un courriel sans logo reconnaît l'entreprise moins vite.

Étape 7 : Désactiver ce qui n'est pas utilisé

Parcourez les modules activés. Désactivez ou ignorez ce que vous n'utiliserez pas dans les 90 prochains jours. Moins de menus = moins de clics accidentels par les nouveaux utilisateurs.

Étape 8 : Valider avec la checklist sous-compte

Parcourez la checklist complète : profil, fuseau, utilisateurs, domaine, notifications. Ne lancez pas les workflows ni les pubs avant cette validation. C'est la différence entre un setup propre et un compte bricolé.

Checklist : sous-compte prêt pour les opérations

Pièges qu'on voit tout le temps

  • Fuseau horaire incorrect : RDV et automatisations décalés.
  • Tous les utilisateurs en admin : erreurs et suppressions accidentelles.
  • Domaine courriel non authentifié : workflows « qui ne marchent pas ».
  • Notifications jamais configurées : leads manqués en silence.
  • Business Profile vide : courriels et pages sans crédibilité.

Vous avez réussi si…

  1. Chaque utilisateur se connecte et voit seulement ce dont il a besoin.
  2. Les courriels partent du bon domaine et arrivent en boîte principale.
  3. Les rendez-vous s'affichent à la bonne heure locale.
  4. Un nouvel employé peut être onboardé en moins de 30 minutes.

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