Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Passation vendredi : la note dit « intéressé ». Intéressé à quoi, pour quand, à quel budget -
Ce guide montre comment écrire une note qui sert vraiment au prochain humain.
Ce que vous allez mettre en place
- Une note datée sur le contact.
- Contexte et prochaine action.
- Lisible par un collègue.
Avant de commencer
- Fiche contact ouverte.
- 2 minutes.
Étape 1 : Ouvrir Notes
Sur la fiche contact, section Notes > Add.
Étape 2 : Écrire le contexte
Indiquez qui a parlé, le sujet, l'objection et le budget si vous le connaissez. Gardez des phrases courtes.
Étape 3 : Écrire la prochaine action
Terminez toujours par la prochaine action et une date. Si l'action est ferme, créez aussi une tâche.
Étape 4 : Sauvegarder
Enregistrez. Vérifiez que la note apparaît dans l'activité / notes récentes.
Exemple : Champ « Type de projet » = refaire la toiture du bungalow. Rempli sur Mme Tremblay pour que les modèles de message restent justes.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Note vide ou un seul mot.
- Info deal sur le contact au lieu de l'opportunité.
Vous avez réussi si…
- Un collègue comprend le dossier sans vous appeler.