Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Un appel se termine. Cinq minutes plus tard, les détails commencent déjà à s'effacer. Le budget exact, le nom du conjoint qui décide aussi, la promesse de rappeler mardi. Sans une note dans GHL, cette info disparaît avec vous. Le collègue qui reprend le dossier la semaine suivante repart de zéro.
Ce guide vous montre comment écrire une note vraiment utile et comment lire l'historique d'activité (Activity) pour reprendre un dossier en deux minutes.
Ce que vous allez mettre en place
- Une habitude de note immédiate après chaque échange important.
- La distinction contact vs opportunité pour savoir où noter.
- Une routine de lecture avant chaque rappel client.
- Des tâches liées aux actions promises dans les notes.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission Contacts.
- Un contact avec un peu d'historique pour pratiquer.
- 10 minutes pour tester la routine sur un vrai dossier.
Étape 1 : Ouvrir la fiche contact
Dans Contacts, recherchez le contact par nom, courriel ou téléphone. Ouvrez sa fiche complète. C'est votre point de départ pour toute note ou lecture d'historique.
Étape 2 : Écrire une note utile en trois lignes
Après un appel ou une rencontre, ajoutez une note qui répond à : qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui reste à faire. Ex. : « Appel 10 min. Budget 8-10k réno salle de bain. Rappeler jeudi PM avec soumission. »
Leçon terrain : notez tout de suite, pas à la fin de la journée. « Bon appel » ne sert à personne dans deux jours.
Étape 3 : Choisir contact ou opportunité
Info sur la personne (préférences, contexte) → note sur le contact. Info sur le deal (soumission, objection, prix) → note sur l'opportunité. Voir contact ou opportunité.
Étape 4 : Mentionner les promesses faites au client
Si vous avez dit « Je vous envoie ça demain » ou « On se rappelle vendredi », écrivez-le dans la note. C'est presque toujours le détail oublié qui crée la frustration visible.
Étape 5 : Lire la ligne du temps (Activity)
La section Activity montre tout ce qui s'est passé : messages, rendez-vous, tags, automatisations. Avant un rappel, scrollez les cinq dernières activités ou les deux dernières semaines. Croisez avec Conversations pour voir ce que le client a reçu.
Étape 6 : Créer une tâche si la note mentionne une action future
« Rappeler jeudi » sans tâche associée, c'est une bonne intention qui s'évapore. Créez une tâche avec la date. La note donne le contexte. La tâche donne le rappel. Voir tâches et rappels.
Étape 7 : Appliquer la routine avant chaque rappel
- Ouvrir le contact.
- Lire les 3 derniers messages dans Conversations.
- Lire la dernière note (contact et opportunité si applicable).
- Scroller les 5 dernières activités.
- Vérifier les tâches ouvertes.
- Seulement après : composer ou appeler.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Notes vagues (« ok suivi ») qui ne permettent pas de reprendre le dossier.
- Promesse faite au client pendant l'appel, jamais écrite.
- Rappel sans avoir lu Conversations ni Activity.
- Info de deal notée sur le contact (ou l'inverse).
- Note sans tâche de suivi associée.
Vous avez réussi si…
- Un collègue peut reprendre un dossier en 2 minutes avec vos notes seulement.
- Vous consultez Activity et Conversations avant chaque rappel important.
- Chaque promesse client a une note et une tâche datée.
- Vous savez où noter : personne sur contact, deal sur opportunité.