Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Congé, départ d'employé, surcharge temporaire : tôt ou tard un dossier passe d'un vendeur à un autre. Ce qui casse le plus souvent : changer le propriétaire sans note de passation, et oublier la promesse faite au client la semaine d'avant.
Ce guide propose une checklist courte pour transférer un dossier proprement dans GHL.
Ce que vous allez mettre en place
- Une note de passation complète sur chaque dossier transféré.
- Propriétaire changé sur contact et opportunité ensemble.
- Tâches ouvertes réassignées au nouveau propriétaire.
- Un premier contact client planifié pour le nouveau vendeur.
Avant de commencer
- Permission d'assigner un propriétaire sur contacts et opportunités.
- Liste claire de qui remplace qui en cas d'absence ou départ.
- Permissions du nouveau propriétaire confirmées.
- 15 minutes par dossier transféré.
Étape 1 : Relire l'historique complet
Ouvrez le contact et l'opportunité. Lisez notes, Conversations et Activity. Vous devez comprendre où en est le dossier avant de le passer.
Étape 2 : Rédiger la note de passation
Rédigez une note de passation d'au moins trois lignes. Elle doit expliquer où en est le dossier, ce qui a été promis au client et la prochaine action avec une date. Mentionnez explicitement la dernière promesse, car c'est souvent le détail oublié qui crée la frustration.
Étape 3 : Changer le propriétaire partout
Contact et opportunité en même temps. Un contact assigné à une personne et l'opportunité à une autre, c'est de la confusion garantie.
Étape 4 : Réassigner les tâches ouvertes
Vérifiez que les tâches en cours suivent le nouveau propriétaire. Sinon, elles restent invisibles dans sa liste du jour.
Étape 5 : Décider si le client doit être avisé
Pour un dossier suivi sur plusieurs mois, prévenez le client. Message court présentant le nouveau contact. Un client qui découvre le changement par surprise se sent négligé.
Étape 6 : Planifier le premier contact du nouveau vendeur
Fixez une date. « Je reprends votre dossier, je vous appelle jeudi PM » vaut mieux qu'un transfert silencieux dans GHL.
Étape 7 : Confirmer avec l'ancien propriétaire et suivre une semaine plus tard
L'ancien vendeur confirme qu'aucun détail n'a été oublié. Une semaine plus tard, vérifiez que le relais est effectif, pas seulement technique dans GHL.
Leçon terrain : pour un départ planifié, faites la passation quelques jours avant le dernier jour, pas la veille à 16 h.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Propriétaire changé sur le contact seulement, pas l'opportunité.
- Note vague sans la dernière promesse au client.
- Passation le dernier jour de travail, sans temps pour documenter.
- Tâches ouvertes restées assignées à l'ancien propriétaire.
- Aucun suivi une semaine plus tard.
Vous avez réussi si…
- Contact et opportunité affichent le même nouveau propriétaire.
- La note de passation permet au nouveau vendeur de reprendre sans rappeler le client pour les bases.
- Les tâches apparaissent dans la liste du nouveau propriétaire.
- Le premier contact client a eu lieu à la date prévue.