Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Congé de maladie, départ d'employé, surcharge temporaire - tôt ou tard un dossier passe d'un vendeur à un autre. Une passation mal faite perd des ventes : le nouveau propriétaire ne sait pas où en était la conversation, le client répète son historique pour la troisième fois, et la confiance s'érode. Ce qui casse le plus souvent : changer le nom du propriétaire sans écrire une note de passation, et oublier la promesse faite au client la semaine d'avant.
Ce guide propose une checklist courte pour transférer un dossier proprement dans GHL.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission d'assigner un propriétaire sur contacts et opportunités.
- Une liste claire de qui remplace qui en cas de départ ou d'absence.
- Les permissions du nouveau propriétaire confirmées avant le transfert.
- 15 minutes par dossier transféré, plus le temps de la note de passation.
Checklist interactive
Checklist : passer un dossier d'un vendeur à l'autre
Étape 1-4 : lire avant de transférer
Confirmez les permissions du nouveau propriétaire. Relisez notes et conversations. Rédigez une note de passation concrète : où en est le dossier, ce qui a été discuté, ce qui reste à faire. Si une promesse a été faite au client (rappel, rabais, délai), notez-la en évidence - c'est presque toujours ce détail oublié qui crée la frustration visible.
Étape 5-6 : changer le propriétaire partout
Contact et opportunité en même temps. Un dossier où le contact appartient à une personne et l'opportunité à une autre, c'est de la confusion. Vérifiez que les tâches ouvertes suivent le nouveau propriétaire.
Étape 7-12 : le client, la boucle, le suivi
Décidez si le client doit être avisé. Pour un dossier suivi sur plusieurs mois, un client qui découvre le changement par surprise se sent négligé. Fixez une date de premier contact réel du nouveau propriétaire. Confirmez avec l'ancien qu'aucun détail n'a été oublié. Pour un départ planifié, passez quelques jours avant le dernier jour. Vérifiez une semaine plus tard que le relais est effectif, pas seulement technique dans GHL.
Pièges fréquents
- Changer le propriétaire du contact sans changer celui de l'opportunité.
- Note de passation vague sans mentionner la dernière promesse au client.
- Passation le dernier jour de travail, sans temps pour documenter.
- Tâches ouvertes qui restent assignées à l'ancien propriétaire.
- Aucun suivi une semaine plus tard.
Test de validation
- Le contact et l'opportunité affichent le même nouveau propriétaire.
- Une note de passation complète existe, avec les promesses faites au client.
- Les tâches ouvertes apparaissent dans la liste du nouveau propriétaire.
- Le nouveau propriétaire a eu un premier contact réel à la date prévue.