Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Le lead dit « rappelez-moi lundi ». Lundi arrive. Personne ne rappelle. Le lead est chez le concurrent.
Ce guide crée une tâche GHL en 60 secondes, correctement assignée.
Ce que vous allez mettre en place
- Une tâche avec date / heure.
- Assignée à la bonne personne.
- Visible sur le contact et dans Tasks.
Avant de commencer
- Accès à une fiche contact.
- 2 minutes.
Étape 1 : Ouvrir le contact
Cherchez le contact et ouvrez la fiche.
Étape 2 : Ajouter une tâche
Section Tasks > Add Task. Titre clair : « Rappeler - devis toiture ».
Étape 3 : Date, heure, assignation
Choisissez échéance réelle. Assignez-vous ou un collègue. Sans date = tâche fantôme.
Étape 4 : Sauvegarder et vérifier
La tâche doit apparaître sur la fiche et dans votre liste Tasks / rappels.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Tâche sans date.
- Tout assigné au proprio qui ne vend pas.
- Note au lieu d'une tâche.
Vous avez réussi si…
- La tâche apparaît dans votre liste du jour.
- Le rappel vous notifie (si notifications OK).