Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
« Je rappelle plus tard » sans rien écrire, c'est une intention qui n'existe nulle part. Les tâches (Tasks) dans GHL transforment ça en élément concret : titre, date, personne assignée.
Ce guide couvre la création, l'assignation et la complétion des tâches, plus le rituel du matin.
Ce que vous allez mettre en place
- L'habitude de créer des tâches avec titre, date et assignation.
- Une routine Mes tâches chaque matin.
- Une note sur le contact après chaque tâche complétée.
- Une règle : pas de tâche en retard plus de 48 h.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission sur Contacts et Opportunities.
- Un contact et une opportunité de test.
- 10 à 15 minutes pour pratiquer.
Étape 1 : Créer une tâche depuis un contact
Ouvrez un contact et trouvez le bouton Task. Donnez à la tâche un titre actionnable, comme « Rappeler Jean pour soumission cuisine », au lieu d'un titre vague comme « suivi ».
Exemple : Ouvrez (ou créez) M. Gagnon — gagnon.plomberie@exemple.ca, 418-555-0199, ville Québec. C'est votre contact de référence pour la suite.
Étape 2 : Fixer date et assignation
Date d'échéance précise, pas « dès que possible ». Assignez à la bonne personne.
Étape 3 : Créer aussi depuis une opportunité
Pour un suivi commercial, créez la tâche depuis l'opportunité. Le contexte reste lié au deal.
Exemple : Note sur M. Gagnon : « Appel du mardi : veut fuite chauffe-eau condo à Québec, budget ~890 $. Rappeler jeudi 10 h. »
Étape 4 : Adopter le rituel Mes tâches
Chaque matin, ouvrez Mes tâches avant la boîte courriel. Triez par échéance. En fin de journée, repassez sur le reste.
Exemple : Champ « Type de projet » = fuite chauffe-eau condo. Rempli sur M. Gagnon pour que les modèles de message restent justes.
Étape 5 : Compléter et documenter
Cochez la tâche une fois faite. Ajoutez une note sur le contact. Une tâche complétée sans note est invisible pour l'équipe.
Exemple : Smart list : contacts tagués source-facebook créés cette semaine — M. Gagnon doit y apparaître après le test.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Tâches sans date d'échéance.
- Titres vagues sans contexte.
- Ne jamais consulter Mes tâches.
- Compléter sans laisser de note.
- Tâches assignées à quelqu'un qui ne consulte jamais sa liste.
Vous avez réussi si…
- Vous créez une tâche complète en moins d'une minute.
- Mes tâches affiche vos échéances du jour triées.
- Vous consultez Mes tâches chaque matin.
- Les tâches complétées ont une note sur le contact.