Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
La promesse la plus fréquente dans un fil client, c'est « je vous reviens demain ». Sans tâche datée dans GHL, demain devient jamais dès qu'un autre message arrive.
Ce guide vous montre comment ouvrir le panneau tâche depuis Conversations, fixer une échéance, et la retrouver dans votre liste du jour.
Ce que vous allez mettre en place
- Une tâche liée au contact du fil ouvert.
- Date et propriétaire définis.
- Rappel visible dans Tasks.
Avant de commencer
- Accès Conversations et Tasks.
- Permission de créer des tâches.
- 5 minutes.
Étape 1 : Ouvrir le fil client
Dans Conversations, sélectionnez le fil où vous devez faire un suivi (devis à envoyer, document à valider, rappel promis).
Étape 2 : Lancer la création de tâche
Repérez l'icône Task ou le menu Actions > Create Task dans l'en-tête du fil ou la fiche contact latérale. GHL préremplit souvent le contact associé.
Étape 3 : Rédiger un titre actionnable
Exemple : « Rappeler - valider devis 12 000 $ » plutôt que « Suivi ». Le titre doit se suffire quand vous ouvrez votre liste de tâches le lendemain matin.
Étape 4 : Fixer date, heure et propriétaire
Choisissez Due Date réaliste. Assignez Assigned To : vous ou le collègue responsable. Ajoutez une priorité si votre compte l'affiche.
Étape 5 : Enregistrer et vérifier dans Tasks
Sauvegardez. Ouvrez le module Tasks (Tâches) depuis le menu principal : la tâche apparaît avec le lien vers le contact. Filtrez Today pour votre routine matinale.
Étape 6 : Cocher à la complétion
Quand le suivi est fait, marquez la tâche « Complete ». La timeline du contact conserve la trace. Évitez de laisser des tâches ouvertes fantômes.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Titre vague impossible à prioriser.
- Tâche assignée à la mauvaise personne.
- Aucune date : noyée dans la liste sans fin.
- Oublier de cocher : double travail ou fausse urgence.
Vous avez réussi si…
- La tâche apparaît dans Tasks avec le bon contact.
- Vous la complétez avant l'échéance sans rappel externe.
- L'historique contact montre la tâche créée puis fermée.