Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
La première fois qu'on ouvre une fiche opportunité, on cherche souvent le numéro de cellulaire du client et on ne le trouve pas. Ou on cherche le montant du contrat sur la fiche contact et il n'y est pas. C'est normal : ce sont deux dossiers qui répondent à deux questions différentes.
La fiche contact dit qui est cette personne. La fiche opportunité dit où en est cette vente. Ce guide vous montre comment lire chaque zone et quoi mettre à jour au quotidien.
Ce que vous allez mettre en place
- La capacité de lire valeur, étape, propriétaire et contact lié en 30 secondes.
- L'habitude de mettre à jour l'étape dès qu'un deal avance.
- Des notes courtes sur le deal, pas sur le contact.
- La fermeture propre des deals gagnés ou perdus.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission Opportunities.
- Une opportunité de test ou un deal actif à ouvrir pendant la lecture.
- 10 minutes.
Étape 1 : Lire le haut de la fiche (essentiel du deal)
En haut : nom du deal, valeur (Value), étape (Pipeline Stage), propriétaire (Owner). Avant une revue de pipeline, vérifiez que chaque deal actif a ces quatre champs remplis.
Exemple : Étapes métier pour une PME toiture : Nouveau lead → Contacté → Visite faite → Devis envoyé → En négociation → Gagné / Perdu.
Étape 2 : Ouvrir le contact lié pour le téléphone
Le contact lié est cliquable. Courriel, cellulaire et historique des conversations sont sur le contact, pas sur l'opportunité. Avant d'appeler, ouvrez le contact et lisez les 3 derniers messages.
Exemple : Cliquez le contact lié de Mme Tremblay pour voir son cellulaire et relire les trois derniers messages avant l'appel.
Leçon terrain : chercher le téléphone sur la fiche opportunité, c'est l'erreur la plus fréquente en formation.
Étape 3 : Remplir les champs personnalisés du deal
Champs comme type de projet, marge, concurrent : remplissez-les quand l'info arrive en conversation. « Budget 15 000 $ » va ici et dans la valeur, pas dans un texto perdu.
Exemple : Carte « refaire la toiture du bungalow — Laval » liée à Mme Tremblay, valeur 12 500 $, étape Contacté, propriétaire = vous.
Étape 4 : Écrire des notes sur l'opportunité
Notes de deal : « Soumission envoyée le 12 », « Objection sur le délai ». Info sur la personne (préférences) → note sur le contact. Info sur la vente → note sur l'opportunité.
Exemple : Ajoutez l'étape « Devis envoyé » : ça veut dire soumission 12 500 $ partie à Mme Tremblay, pas « on a parlé devis ».
Étape 5 : Gérer les tâches du deal
Tâches liées à l'opportunité : « Rappeler jeudi pour feedback soumission ». Quand vous ouvrez un deal le matin, vérifiez les tâches ouvertes avant de relire tout l'historique.
Exemple : Déplacez la carte test jusqu'à Gagné. Si Mme Tremblay refuse → Perdu + raison « prix ».
Étape 6 : Mettre à jour l'étape immédiatement
Quand la soumission est partie, passez l'opportunité à « Soumission envoyée » tout de suite, pas vendredi. Vous pouvez le faire depuis la fiche ou depuis le board. Voir board au quotidien.
Exemple : Après l'envoi du devis de 12 500 $, passez la carte de Mme Tremblay à « Soumission envoyée ».
Étape 7 : Fermer Gagné ou Perdu
Quand le deal est conclu ou clairement mort, fermez-le avec le statut Won (Gagné) ou Lost (Perdu). Sur un deal perdu, ajoutez une courte note comme « Prix trop élevé » ou « Projet reporté » pour que l'équipe comprenne pourquoi.
Exemple : Mme Tremblay signe → carte en Gagné. S'il choisit un concurrent → Perdu + raison « prix ».
Pièges qu'on voit tout le temps
- Chercher le téléphone sur la fiche opportunité.
- Valeur ou propriétaire vide sur des deals actifs.
- Deals gagnés jamais fermés : stats faussées.
- Notes de deal écrites sur le contact (ou l'inverse).
- Étape non mise à jour après une avancée réelle.
Vous avez réussi si…
- Vous retrouvez valeur, étape, propriétaire et contact lié en moins d'une minute.
- Vous ouvrez le contact lié avant chaque appel commercial.
- Le board reflète la réalité le jour même des avancées.
- Les deals terminés sont fermés Won ou Lost.