Comment utiliser le board Opportunities au quotidien ?

Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs

Le pipeline est configuré. Super. Maintenant la vraie question : est-ce que quelqu'un l'ouvre avant le café, ou seulement le mardi en réunion quand le patron demande « où on en est »? Des dossiers qui avancent dans la vraie vie mais restent figés à « Premier contact » pendant trois semaines, c'est un tableau qui ment.

Ce guide explique comment lire et utiliser le board Opportunities au quotidien, sans y passer une heure.

Ce que vous allez mettre en place

1. Une routine matin de 5 minutes sur le board.
2. Le réflexe de déplacer une carte dès qu'un deal avance.
3. Une liste de relance pour les cartes stagnantes (7+ jours).
4. La fermeture des dossiers gagnés ou perdus le jour même.

Avant de commencer

• Accès sous-compte GHL avec permission Opportunities.
• Un pipeline avec 5 à 7 étapes claires (voir structurer un pipeline).
• Des opportunités actives avec propriétaire et valeur.

Étape 1 : Ouvrir le board et filtrer sur vous

Dans Opportunities, choisissez votre pipeline principal. Filtrez par Owner (propriétaire) pour voir seulement vos dossiers. Sans filtre, le tableau écrase. Avec le bon filtre, c'est votre liste de priorités.

Étape 2 : Scan matin en 5 minutes

Parcourez chaque colonne de gauche à droite. Trois questions : une carte a-t-elle avancé hier sans bouger? Une carte dort depuis 7+ jours? Un deal gagné ou perdu traîne encore sur le board actif?

Étape 3 : Déplacer la carte dès l'avancée

Soumission partie, RDV tenu, objection levée : glissez la carte immédiatement. Pas ce soir, pas vendredi. Un board qui reflète la réalité, toute l'équipe y fait confiance.

Leçon terrain : les vendeurs qui attendent la fin de journée oublient toujours un ou deux dossiers. Souvent les gros.

Étape 4 : Traiter les stagnants

Carte immobile 7+ jours : ouvrez la fiche, lisez la dernière note, vérifiez le contact lié. Créez une tâche « Rappeler avant vendredi ». Voir relancer les stagnants.

Étape 5 : Ouvrir une fiche seulement quand nécessaire

Sur le board, vous priorisez. Dans la fiche, vous travaillez. Scanner le board, ouvrir 2-3 cartes qui demandent action : bonne cadence. Vingt minutes dans chaque fiche chaque matin : trop.

Étape 6 : Créer une opportunité manquante

Lead chaud sans deal dans le pipeline? Créez-en un : contact lié, valeur approximative, propriétaire, bonne étape. Trente secondes. Voir contact vs opportunité.

Étape 7 : Fermer la boucle en fin de journée

Avant de fermer l'ordinateur : cartes déplacées aujourd'hui? Deals fermés Won/Lost? Stagnants avec tâche de relance? Deux minutes qui évitent d'improviser chaque lundi.

Pièges qu'on voit tout le temps

• Board ouvert seulement en réunion hebdo, jamais au quotidien.
• Cartes jamais déplacées après une avancée réelle.
• Deals gagnés ou perdus laissés ouverts indéfiniment.
• Opportunités sans valeur ni propriétaire.
• Stagnants ignorés jusqu'à ce que le client parte ailleurs.

Vous avez réussi si…

1. Vous ouvrez le board chaque jour ouvrable, même 5 minutes.
2. Le board reflète la réalité le jour même des avancées.
3. Chaque stagnante 7+ jours a une action planifiée.
4. La revue hebdo part d'un board déjà à jour, pas d'un rattrapage.

Voir aussi

• Revue de pipeline hebdomadaire
• Sections fiche opportunité
• Relancer les stagnants
• Module Opportunités et pipelines