Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Le pipeline est configuré. Maintenant la vraie question est de savoir si quelqu'un l'ouvre avant le café, ou seulement le mardi en réunion quand le patron demande « où on en est ». Des dossiers qui avancent dans la vraie vie mais restent figés à « Premier contact » pendant trois semaines, c'est un tableau qui ment.
Ce guide explique comment lire et utiliser le board Opportunities au quotidien, sans y passer une heure.
Ce que vous allez mettre en place
- Vous aurez une routine matin de cinq minutes sur le board.
- Vous prendrez le réflexe de déplacer une carte dès qu'un deal avance.
- Vous tiendrez une liste de relance pour les cartes stagnantes (7 jours ou plus).
- Vous fermerez les dossiers gagnés ou perdus le jour même.
Avant de commencer
- Vous avez accès au sous-compte GHL avec la permission Opportunities.
- Vous avez un pipeline avec 5 à 7 étapes claires (voir structurer un pipeline).
- Des opportunités actives existent déjà, avec propriétaire et valeur.
Étape 1 : Ouvrir le board et filtrer sur vous
Dans Opportunities, choisissez votre pipeline principal. Filtrez ensuite par Owner (propriétaire) pour voir seulement vos dossiers. Sans filtre, le tableau devient illisible. Avec le bon filtre, c'est votre liste de priorités du jour.
Comment faire à l'écran
- Ouvrez le menu Opportunities dans la barre de gauche du sous-compte.
- Si vous ne le voyez pas, vérifiez vos permissions ou le sous-compte ouvert.
- Choisissez le pipeline, appliquez le filtre propriétaire, puis restez sur cet écran.
Exemple : Alex filtre le pipeline « Vente résidentiel » sur son nom. Il voit seulement ses six cartes actives, dont « Toiture Laval - Mme Tremblay », au lieu des trente dossiers de toute l'équipe.
Étape 2 : Scan matin en 5 minutes
Parcourez chaque colonne de gauche à droite. Vérifiez si une carte a avancé hier dans la vraie vie sans avoir bougé sur le board. Repérez aussi les cartes immobiles depuis 7 jours ou plus, et les deals déjà gagnés ou perdus qui traînent encore sur le board actif.
Comment faire à l'écran
- Lisez une colonne à la fois, de Nouveau jusqu'aux sorties.
- Notez mentalement ou sur papier les deux ou trois cartes qui demandent une action.
- Ne rouvrez pas chaque fiche pendant ce scan : vous priorisez seulement.
Exemple : En trois minutes, Alex voit que « Toiture Laval » est encore à Contacté alors qu'il a envoyé le devis hier, et que « Plomberie Québec » n'a pas bougé depuis neuf jours.
Étape 3 : Déplacer la carte dès l'avancée
Dès qu'une soumission part, qu'un rendez-vous est tenu ou qu'une objection est levée, glissez la carte immédiatement. Ne gardez pas ça pour ce soir ni pour vendredi. Quand le board reflète la réalité le jour même, toute l'équipe peut s'y fier.
Exemple : Alex vient d'envoyer la soumission de 12 500 $ à Mme Tremblay. Il déplace tout de suite la carte « Toiture Laval » de Contacté vers Devis envoyé, puis ajoute la note « PDF envoyé mardi 10 h ».
Leçon terrain : les vendeurs qui attendent la fin de journée oublient toujours un ou deux dossiers, et ce sont souvent les plus gros.
Étape 4 : Traiter les stagnants
Quand une carte est immobile depuis 7 jours ou plus, ouvrez la fiche, lisez la dernière note et vérifiez le contact lié. Créez ensuite une tâche claire, par exemple « Rappeler avant vendredi ». Pour le détail du process, voir relancer les stagnants.
Comment faire à l'écran
- Ouvrez la carte stagnante et lisez la dernière activité.
- Créez une tâche datée avec un prochain geste précis.
- Si le deal est mort, déplacez-le vers Perdu plutôt que de le laisser dormir.
Exemple : La carte « Plomberie Québec - M. Gagnon » n'a pas bougé depuis neuf jours. Alex crée la tâche « Relancer M. Gagnon demain 9 h » et laisse la carte en Devis envoyé jusqu'à la réponse.
Étape 5 : Ouvrir une fiche seulement quand nécessaire
Sur le board, vous priorisez. Dans la fiche, vous travaillez. La bonne cadence consiste à scanner le board, puis à ouvrir seulement les deux ou trois cartes qui demandent une action. Passer vingt minutes dans chaque fiche chaque matin est trop long pour une routine quotidienne.
Comment faire à l'écran
- Gardez le board ouvert comme vue principale.
- Ouvrez une fiche seulement pour écrire une note, créer une tâche ou envoyer un message.
- Revenez au board dès que le geste est fait.
Exemple : Alex ouvre seulement la fiche de Mme Tremblay pour joindre le PDF de soumission dans la conversation, puis revient au board pour confirmer que la carte est bien en Devis envoyé.
Étape 6 : Créer une opportunité manquante
Si vous avez un lead chaud sans deal dans le pipeline, créez une opportunité tout de suite. Liez le bon contact, ajoutez une valeur approximative, choisissez le propriétaire et placez la carte à la bonne étape. Ça prend environ trente secondes. Pour la règle de fond, voir contact vs opportunité.
Comment faire à l'écran
- Cliquez sur Create / Add Opportunity en haut à droite du board, ou depuis la fiche contact.
- Remplissez le contact lié, le nom du projet, la valeur CAD et le propriétaire.
- Enregistrez, puis confirmez que la carte apparaît dans la bonne colonne.
Exemple : Sophie Lavoie a demandé une estimation ce matin, mais aucune carte n'existait. Alex crée l'opportunité « Consultation kiné - Sherbrooke », valeur 95 $, étape Nouveau, propriétaire Alex.
Étape 7 : Fermer la boucle en fin de journée
Avant de fermer l'ordinateur, vérifiez que les cartes avancées aujourd'hui ont bien été déplacées, que les deals gagnés ou perdus (« Won » / « Lost ») sont fermés, et que chaque dossier stagnant a une tâche de relance. Ces deux minutes évitent d'improviser chaque lundi.
Comment faire à l'écran
- Rouvrez votre board filtré sur vous.
- Fermez les cartes Gagné ou Perdu qui trainent encore sur le board actif.
- Confirmez qu'une tâche existe pour chaque stagnant repéré le matin.
Exemple : En fin de journée, Alex passe « Toiture Laval » en Gagné parce que Mme Tremblay a signé, laisse la tâche de relance sur M. Gagnon, et ferme son ordinateur avec un board déjà prêt pour demain.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Le board n'est ouvert qu'en réunion hebdomadaire, jamais au quotidien.
- Les cartes ne sont jamais déplacées après une avancée réelle.
- Les deals gagnés ou perdus restent ouverts indéfiniment.
- Des opportunités n'ont ni valeur ni propriétaire.
- Les stagnants sont ignorés jusqu'à ce que le client parte ailleurs.
Vous avez réussi si…
- Vous ouvrez le board chaque jour ouvrable, même seulement cinq minutes.
- Le board reflète la réalité le jour même des avancées.
- Chaque carte stagnante depuis 7 jours ou plus a une action planifiée.
- La revue hebdomadaire part d'un board déjà à jour, pas d'un rattrapage.