Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
20 leads dans Contacts cette semaine. 2 opportunités sur le board. Les vendeurs ne savent pas quoi travailler.
Ce guide crée l'opportunité automatiquement à la soumission du formulaire, avec étape et propriétaire.
Ce que vous allez mettre en place
- Formulaire de capture prêt.
- Workflow déclenché à la soumission.
- Action Create Opportunity configurée.
- Lead test → carte sur le board.
Avant de commencer
- Pipeline créé.
- Formulaire créé.
- Accès Workflows.
- Prévoyez 25 minutes.
Étape 1 : Confirmer formulaire et pipeline
Le formulaire doit taguer la source. Le pipeline doit exister avec une première étape claire (ex. Nouveau lead).
Exemple : Workflow « Accueil lead » : déclencheur tag nouveau-lead → attendre 2 min → texto → tâche « Appeler ».
Étape 2 : Créer le workflow
Déclencheur : Form submitted (votre formulaire). Nommez « Formulaire site → Opportunité ».
Exemple : Test : posez le tag sur un contact jetable (pas Mme Tremblay client VIP). Texto reçu en < 1 min = OK.
Étape 3 : Action Create Opportunity
Ajoutez l'action Create Opportunity : pipeline, étape de départ, nom (souvent basé sur le contact et offre), propriétaire (assigné du contact ou utilisateur fixe).
Exemple : Dans l'action Create Opportunity, utilisez le nom « Lead web - Laval », l'étape Nouveau et une valeur de 12 500 $.
Étape 4 : Actions complémentaires
Optionnel : texto d'accueil, tâche « Appeler sous 15 min », notification interne.
Exemple : Branche si pas de réponse 24 h → 2e texto. Sinon → créer tâche vendeur.
Étape 5 : Tester
Soumettez le formulaire. Vérifiez contact et opportunité sur le board et message éventuel.
Étape 6 : Publier
Passez en « Published » seulement après test vert.
Exemple : Dans l'historique du contact test, vous devez voir l'exécution du workflow horodatée.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Opportunité sans propriétaire.
- Mauvais pipeline sélectionné.
- Publier sans test.
- Créer une opportunité même pour les spam évidents (ajoutez un filtre si besoin).
Vous avez réussi si…
- Chaque soumission test crée une carte.
- Le vendeur voit le deal immédiatement.