Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Quand un workflow est publié avec trop de branches et sans test, il peut envoyer des messages au mauvais moment ou aux mauvaises personnes. Une première version doit rester courte, lisible et testée avant publication.
Ce guide crée un workflow minimal et sûr : un déclencheur, deux actions, un test, puis publication.
Ce que vous allez mettre en place
- Un workflow nommé clairement.
- Un déclencheur unique.
- 2 à 4 actions maximum pour la v1.
- Un contact test passé dans le parcours.
- Statut « Published » seulement après test.
Avant de commencer
- Accès Automations > Workflows.
- Un tag ou formulaire déjà prêt pour déclencher.
- 30 minutes sans interruption.
Étape 1 : Créer le workflow
Allez dans Automations > Workflows > Create Workflow. Nommez : « Nouveau lead - texto + tâche », pas « Workflow 12 ». Le nom doit dire le job.
Exemple : Workflow « Accueil lead » : déclencheur tag nouveau-lead → attendre 2 min → texto → tâche « Appeler ».
Étape 2 : Choisir UN déclencheur
Choisissez un déclencheur précis, comme l'ajout du tag source-facebook-ads, la soumission d'un formulaire ou la réservation d'un rendez-vous. Évitez « Contact created » seul, car un import CSV pourrait déclencher le workflow pour trop de contacts.
Exemple : Test : posez le tag sur un contact jetable (pas Mme Tremblay client VIP). Texto reçu en < 1 min = OK.
Étape 3 : Ajouter les actions dans l'ordre
Pour une première version, ajoutez seulement les actions essentielles : attendre 1 minute, envoyer un SMS, créer une tâche pour le propriétaire et envoyer une notification interne. Gardez le message court et évitez les longues séquences dès le départ.
Exemple : Ajoutez d'abord Wait, puis Send SMS, puis Create Task pour que le vendeur rappelle le lead.
Étape 4 : Ajouter des garde-fous
Ajoutez une condition si besoin (ex. téléphone présent). Respectez les heures d'envoi si vous textez. Voir heures d'envoi. Vérifiez DND / désabonnement.
Exemple : Branche si pas de réponse 24 h → 2e texto. Sinon → créer tâche vendeur.
Étape 5 : Tester avant de publier
Utilisez un contact test dédié. Déclenchez le parcours (ajoutez le tag / soumettez le form). Lisez l'historique d'exécution sur le contact. Corrigez avant de toucher des vrais leads.
Étape 6 : Publier et surveiller 48 h
Passez le workflow en « Published ». Surveillez les échecs (« failed ») le lendemain. Documentez qui est responsable de la revue hebdo.
Exemple : Dans l'historique du contact test, vous devez voir l'exécution du workflow horodatée.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Le workflow est publié sans test complet sur un contact dédié.
- Déclencheur trop large (tout nouveau contact).
- Boucles : tag qui retrigger le même workflow.
- Les textos partent hors heures parce qu'aucun filtre d'envoi n'a été ajouté.
Vous avez réussi si…
- Le contact test a reçu le texto / la tâche.
- L'historique du workflow ne montre pas d'erreur.
- Le workflow est « Published » avec un nom clair.