Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Le vendeur note « chaud, rappeler jeudi » dans une note. Le board Opportunities reste vide. Le gestionnaire croit qu'il n'y a rien en cours.
Ce guide crée une opportunité à la main, correctement, pour que le pipeline reflète la réalité.
Ce que vous allez mettre en place
- Une opportunité liée au bon contact.
- Étape, valeur CAD, propriétaire.
- Visible sur le board du pipeline.
Avant de commencer
- Un pipeline déjà créé.
- Un contact existant.
- Permission Opportunities.
- 5 à 10 minutes.
Étape 1 : Ouvrir le contact ou le board
Vous pouvez créer l'opportunité depuis la fiche contact, dans la section Opportunities > Add, ou depuis le board Opportunities > Add Opportunity. Choisissez le chemin le plus naturel selon l'écran où vous travaillez déjà.
Étape 2 : Lier le contact
Sélectionnez le contact existant. Ne créez pas un doublon. Si le nom n'apparaît pas, cherchez par courriel ou téléphone.
Étape 3 : Nommer l'opportunité
Nommez le deal par projet : « Toiture 123 rue Principale », pas seulement le nom de la personne. Ça aide quand un contact a plusieurs projets.
Exemple : Carte « refaire la toiture du bungalow - Laval » liée à Mme Tremblay, valeur 12 500 $, étape Contacté, propriétaire = vous.
Étape 4 : Choisir pipeline, étape, valeur, propriétaire
Pipeline = votre process. Étape = où ça en est vraiment aujourd'hui. Valeur = estimation CAD. Propriétaire = qui fait le prochain geste.
Exemple : Ajoutez l'étape « Devis envoyé » : ça veut dire soumission 12 500 $ partie à Mme Tremblay, pas « on a parlé devis ».
Étape 5 : Ajouter une note de contexte
Une note courte : dernier échange, objection, prochaine action. Ça évite les passations vides.
Étape 6 : Vérifier sur le board
Retournez au board : la carte doit être dans la bonne colonne, avec le bon propriétaire. Filtrez sur vous pour confirmer.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Opportunité sans valeur = forecast inutile.
- Tout le monde propriétaire = personne responsable.
- Créer une opportunité pour chaque like Facebook.
Vous avez réussi si…
- La carte est sur le board.
- Un collègue comprend le dossier en 20 secondes.