Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
J'ai vu des pipelines à 12 colonnes dessinés en grande réunion, magnifiques sur l'écran, et complètement morts trois semaines plus tard parce que personne ne savait dans quelle case glisser une carte. Un pipeline utile n'est pas celui qui ressemble à un manuel de vente : c'est celui que votre équipe ouvre sans qu'on le lui demande.
Ce guide vous montre comment partir de votre vrai parcours client, configurer les colonnes dans GHL, et brancher 2-3 automatisations utiles sans sur-ingénierie.
Ce que vous allez mettre en place
- Un pipeline de 5 à 7 étapes basé sur votre vente réelle.
- Des noms d'étapes en langage d'équipe, pas en jargon CRM.
- Des étapes Gagné et Perdu distinctes.
- 2 à 3 automatisations testées une par une.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission Opportunities ou Admin.
- Une feuille pour noter le parcours client réel.
- Un contact de test dans Contacts.
- 20 à 30 minutes sans interruption.
Étape 1 : Écrire le parcours réel sur papier
Avant d'ouvrir GHL, notez le parcours de vente réel, du premier contact à la signature. Ne partez pas du manuel idéal; utilisez le chemin que vos vendeurs suivent vraiment, raccourcis inclus.
Étape 2 : Réduire à 5-7 étapes
Réduisez le pipeline sans pitié et regroupez les étapes similaires. Chaque étape en trop devient une colonne que personne ne mettra à jour. Chaque étape doit préciser l'action attendue du vendeur quand une carte s'y trouve.
Étape 3 : Créer le pipeline dans GHL
Dans Opportunities, créez ou modifiez le pipeline. Nommez chaque colonne avec un verbe d'action : « Soumission envoyée », pas « Étape 2 ». Gardez une entrée claire et des sorties Gagné / Perdu distinctes.
Exemple : Carte « refaire la toiture du bungalow — Laval » liée à Mme Tremblay, valeur 12 500 $, étape Contacté, propriétaire = vous.
Étape 4 : Tester avec une opportunité factice
Créez un deal test et déplacez-le de bout en bout. Repérez les étapes bancales où on hésite. Corrigez avant d'inviter l'équipe.
Leçon terrain : co-construire avec le client en atelier si vous êtes une agence. Voir atelier kickoff pipeline.
Étape 5 : Choisir 2-3 automatisations maximum
Ex. : tâche interne quand carte entre « Soumission envoyée », texto au client quand RDV booké. Listez les autres pour plus tard. Sept automatisations le même jour = sept choses à débugger si une casse.
Étape 6 : Brancher et tester une automatisation à la fois
Publiez, testez avec un contact factice, confirmez que l'action se déclenche. Passez à la suivante seulement quand la première fonctionne.
Étape 7 : Montrer le board à l'équipe (15 min)
Démonstration avec un vrai dossier, pas une présentation PowerPoint. Fixez une révision dans 30 jours selon l'usage réel.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Pipeline à 10-12 étapes jamais mis à jour.
- Noms vagues (« En cours ») incompréhensibles sans l'écran.
- Pas d'étape Perdu : deals morts coincés pour toujours.
- Sept automatisations branchées le même jour.
- Board jamais montré : chacun continue le calepin.
Vous avez réussi si…
- Un membre de l'équipe nomme les étapes sans regarder l'écran.
- Un deal test se déplace de bout en bout sans hésitation.
- Gagné et Perdu sont utilisés, pas théoriques.
- Au moins une automatisation d'étape fonctionne et a été testée.