Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises
Les équipes inventent des tags à la volée : `fb`, `facebook`, `FB-lead`, `meta`. Trois mois plus tard, le reporting est illisible.
Ce guide crée un tag propre, l'applique, et le retrouve dans un filtre.
Ce que vous allez mettre en place
- Un tag nommé selon une convention.
- Tag appliqué sur un contact test.
- Filtre Contacts qui le retrouve.
Avant de commencer
- Accès Settings > Tags (ou équivalent) / permission contacts.
- Convention simple (ex. source-*, statut-*).
- 10 minutes.
Étape 1 : Décider du nom
Choisissez des noms de tags en minuscules, avec des tirets et un sens unique, comme source-facebook-ads, client-actif ou ville-sherbrooke. Évitez les accents quand c'est possible pour limiter les doublons bizarres.
Étape 2 : Créer le tag
Allez dans Settings > Tags (ou Contacts settings selon votre vue) > Add Tag. Collez le nom exact. Sauvegardez.
Exemple : Sur la fiche de Mme Tremblay, ajoutez le tag lead-toiture (pas « chaud » vague) pour brancher le workflow.
Étape 3 : Appliquer sur un contact
Ouvrez une fiche contact > zone Tags > ajoutez le tag. Confirmez qu'il apparaît sur la fiche.
Étape 4 : Filtrer la liste Contacts
Dans Contacts, filtrez par ce tag. Le contact test doit apparaître. C'est la preuve que le tag est utilisable pour campagnes et smart lists.
Exemple : Champ « Type de projet » = refaire la toiture du bungalow. Rempli sur Mme Tremblay pour que les modèles de message restent justes.
Étape 5 : Documenter la convention
Ajoutez le tag à votre petite liste d'équipe (Notion / doc livraison). Interdisez les tags improvisés sans validation.
Exemple : Smart list : contacts tagués source-facebook créés cette semaine — Mme Tremblay doit y apparaître après le test.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Doublons de sens (fb / facebook).
- Tags qui déclenchent des workflows sans le savoir.
- Tout le monde peut créer des tags sans contrôle.
Vous avez réussi si…
- Le filtre retourne le bon contact.
- L'équipe utilise le même nom.