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VérifiéPoint de vue : entreprise

Comment créer des Smart Lists pour segmenter vos contacts ?

Révisé le 2026-07-12 · Public : entreprises

Agenda et planification de rendez-vous

Les segments statiques vieillissent le jour même de leur export. Les Smart Lists recalculent selon tags, champs et comportements : idéal pour campagnes, workflows et revues pipeline.

Ce guide crée trois listes utiles (leads chauds, clients actifs, inactifs 90 jours) et les teste sur un échantillon.

Ce que vous allez mettre en place

  1. Smart List « Leads chauds » opérationnelle.
  2. Smart List « Clients actifs ».
  3. Smart List « Inactifs 90j » pour réactivation.

Avant de commencer

  • Tags et champs personnalisés déjà définis.
  • Accès Contacts > Smart Lists.
  • 20 minutes.

Étape 1 : Inventorier les critères métier

Listez 3 segments prioritaires avec règles claires. Ex. lead chaud = tag `lead-qualifie` + opportunité ouverte + pas de DND. Évitez les critères flous (« intéressé » sans tag).

Étape 2 : Créer une Smart List

Contacts > Smart Lists > + New Smart List. Nommez en français clair (ex. « Leads chauds - ventes »). Ajoutez des filtres : Tags includes `lead-qualifie`, Opportunity Status is open.

Étape 3 : Combiner ET / OU avec prudence

Utilisez AND pour affiner (tag + ville + date). OR élargit (tag A ou tag B). Documentez la logique dans la description interne de la liste pour éviter les surprises.

Étape 4 : Exclure DND et désabonnés

Ajoutez une condition DND is false et excluez tag `email-unsubscribed` sur toute liste destinée à des campagnes.

Étape 5 : Prévisualiser le compteur

Sauvegardez et notez le nombre de contacts. Ouvrez 5 fiches au hasard pour valider qu'elles correspondent bien au segment attendu.

Étape 6 : Brancher aux campagnes et workflows

Dans une campagne courriel ou un workflow Send Email, choisissez la Smart List comme audience. Programmez une revue mensuelle du critère (surtout listes basées sur dates).

Checklist : Smart Lists segmentation

Pièges qu'on voit tout le temps

  • Critères contradictoires (AND impossible).
  • Oublier d'exclure les contacts sans courriel.
  • Dupliquer des listes quasi identiques.
  • Ne jamais revisiter les critères après changement de tags.

Vous avez réussi si…

  1. Le compteur Smart List reflète la réalité terrain sur échantillon.
  2. Une campagne ciblée n'atteint pas les désabonnés.
  3. L'équipe marketing choisit la liste sans export manuel.

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