Formulaires et sondages

Révisé le 2026-07-12 · UI : Forms / Surveys · Public : admin / mise en place

Le formulaire du site affiche « merci » au client, mais rien n'apparaît dans Contacts. Ou pire : le lead arrive sans cellulaire parce que le champ n'était pas mappé. L'équipe appelle deux jours plus tard en pensant répondre vite. Le client a déjà signé ailleurs.

Ce guide montre comment créer et brancher un formulaire de capture de leads pour une PME de fenêtres à Lévis : champs minimum, tag de source, test de bout en bout.

Ce que vous allez mettre en place

Un formulaire GHL avec champs essentiels seulement.
Tag de source et workflow sur chaque soumission.
Formulaire intégré sur page GHL ou site externe.
Page de remerciement ou redirection calendrier.
Test de soumission validé dans Contacts.

Avant de commencer

Accès sous-compte avec permission Forms (formulaires).
Liste des infos vraiment nécessaires pour rappeler le lead (pas tout le questionnaire métier).
Workflow nouveau lead ou tâche manuelle définie pour le suivi.
Page où le formulaire sera intégré (site GHL, WordPress, etc.).

Étape 1 : Créer le formulaire dans Forms

Ouvrez Forms , puis Create Form. Champs recommandés PME : prénom, nom, cellulaire, courriel. Ajoutez un champ liste déroulante seulement si ça change qui rappelle (ex. : résidentiel vs commercial).

Exemple : Champs : Prénom, Nom, Cellulaire, Courriel, « Décrivez le projet ».

Leçon terrain : chaque champ obligatoire en plus fait perdre 10 à 20 % des soumissions sur mobile. Demandez le reste au téléphone.

Étape 2 : Configurer la soumission (on submit)

Dans les paramètres de soumission : ajoutez le tag source-formulaire-site (ou plus précis : source-estimation-fenetres). Branchez le workflow nouveau lead. Créez une opportunité si votre règle pipeline le prévoit.

Exemple : Soumission test Mme Tremblay / 514-555-0142 , puis fiche Contacts avec tag source-site.

Étape 3 : Personnaliser la page de remerciement

Après soumission : message clair « On vous contacte d'ici 24 h » ou redirection vers le calendrier de prise de rendez-vous. Ne laissez pas une page blanche « Thank you » en anglais par défaut.

Exemple : Notification interne à Alex : « Nouveau lead Laval ».

Étape 4 : Intégrer sur la page

Sur une page GHL : glissez l'élément Form et sélectionnez votre formulaire. Sur un site externe : copiez le code embed ou utilisez l'intégration native. Vérifiez que le style reste lisible sur cellulaire.

Exemple : Sans téléphone obligatoire, vous aurez des leads impossibles à rappeler.

Étape 5 : Mapper les champs si source externe

Pour Facebook Lead Ads ou Google : ouvrez Integrations et mappez chaque champ externe vers le champ GHL correspondant. Un champ non mappé est info perdue à jamais.

Exemple : Sondage post-job : 3 questions max, envoyé à Mme Tremblay 48 h après le chantier.

Étape 6 : Soumettre un lead de test

Remplissez le formulaire avec vos vraies coordonnées test. Vérifiez dans Contacts : fiche créée, tag présent, cellulaire correct, workflow déclenché, notification reçue par le vendeur.

Étape 7 : Documenter pour l'équipe

Notez : quel formulaire sur quelle page, quel tag, quel délai de rappel promis au client. Quand quelqu'un modifie le formulaire six mois plus tard sans documenter, le suivi casse silencieusement.