Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Le directeur veut joindre son comptable au call de clôture. Si vous ne mettez pas à jour le rendez-vous dans GHL, le comptable n'a ni lien Zoom ni rappel.
Ce guide vous montre comment modifier l'événement, ajouter un courriel invité, et renvoyer la confirmation.
Ce que vous allez mettre en place
- Participant ajouté sur le RDV GHL.
- Confirmation renvoyée aux deux parties.
- Notes mises à jour sur la fiche contact.
Avant de commencer
- Rendez-vous existant dans Calendars.
- Courriel du participant additionnel.
- 5 à 10 minutes.
Étape 1 : Localiser le rendez-vous
Ouvrez Calendars > vue Calendar ou Appointments. Trouvez le RDV par contact, date ou recherche. Cliquez pour ouvrir le détail.
Étape 2 : Ouvrir le mode édition
Bouton Edit sur l'événement. Vérifiez calendrier, fuseau, durée avant d'ajouter quelqu'un (une modification de durée peut invalider le créneau).
Étape 3 : Ajouter le participant
Champ Guests, Additional Contacts ou Attendees : saisissez le courriel ou liez un contact existant dans GHL. Enregistrez.
Étape 4 : Renvoyer la confirmation
Option Send Confirmation ou laissez le workflow de rappel notifier le nouvel invité. Vérifiez que le lien visio (si configuré) est inclus.
Étape 5 : Mettre à jour la note contact
Sur la fiche du client principal, notez : « RDV du [date] - participant ajouté : [nom] ». Évite les surprises en début d'appel.
Étape 6 : Vérifier la capacité du calendrier
Sur un calendrier Round Robin ou Collective, confirmez que l'ajout de participant respecte les règles (ex. un seul hôte, plusieurs invités externes).
Pièges qu'on voit tout le temps
- Ajouter un invité sans renvoyer la confirmation.
- Confondre contact GHL et invité externe sans fiche.
- Modifier l'heure par accident en éditant.
- Calendrier collectif : mauvais hôte assigné.
Vous avez réussi si…
- Le nouvel invité reçoit courriel et rappel.
- Le RDV affiche tous les participants dans GHL.
- L'équipe interne voit la note sur le contact.