Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Créer un rendez-vous dans un agenda personnel plutôt que dans GHL semble anodin, jusqu'au jour où personne d'autre ne sait que ce rendez-vous existe. Le contact ne reçoit pas de confirmation, aucun rappel n'est envoyé, et un collègue qui reprend le dossier ne voit rien.
Ce guide vous montre comment réserver un rendez-vous depuis la fiche contact dans GHL : bon calendrier, bon contact, rappels automatiques.
Ce que vous allez mettre en place
- La capacité de booker depuis une fiche contact.
- Le bon calendrier choisi selon le type de rendez-vous.
- Une confirmation et des rappels automatiques actifs.
- Une note sur le contact ou l'opportunité avec l'objectif du RDV.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission Calendars et Contacts.
- Au moins un calendrier configuré (voir prise de rendez-vous).
- Un contact existant ou de test pour pratiquer.
- 5 à 10 minutes.
Étape 1 : Ouvrir la fiche contact
Dans Contacts, recherchez le contact par nom, courriel ou téléphone. Ouvrez sa fiche. Tout part d'ici : le rendez-vous sera lié à cette personne automatiquement.
Exemple : Créez le calendrier « Évaluations Sherbrooke », durée 45 min, fuseau America/Toronto.
Étape 2 : Lancer la prise de rendez-vous
Sur la fiche contact, cherchez le bouton ou le menu Book Appointment (Prendre rendez-vous) ou l'icône calendrier. Selon votre interface, il peut aussi être dans l'onglet activités ou actions rapides.
Exemple : RDV « Évaluation consultation initiale kiné » avec Sophie Lavoie, jeudi 10 h, lié au contact existant.
Étape 3 : Choisir le bon calendrier
Si vous avez plusieurs calendriers (consultation, estimation, suivi), choisissez celui qui correspond au type de rendez-vous. Un mauvais calendrier = mauvaise durée, mauvais rappels, mauvaise personne assignée.
Exemple : Message : « Sophie Lavoie, choisissez votre créneau : [lien]. Durée 30 min. »
Leçon terrain : nommez vos calendriers clairement dans GHL. « Calendrier 1 » ne dit rien à l'équipe au téléphone.
Étape 4 : Sélectionner la date et l'heure
Choisissez un créneau disponible. Vérifiez le fuseau horaire affiché. Pour un client au Québec, confirmez que l'heure montrée correspond à ce que vous annoncez au téléphone.
Exemple : Rappel J-1 10 h : « Rappel visite demain pour consultation initiale kiné. Répondez OUI pour confirmer. »
Étape 5 : Confirmer la réservation
Validez la réservation. Le contact doit recevoir une confirmation par courriel ou texto selon vos réglages. Vérifiez dans Calendars que le rendez-vous apparaît au bon endroit.
Exemple : No-show de Sophie Lavoie → note sur le contact + nouveau lien de reprise, pas un 2e contact.
Étape 6 : Noter l'objectif du rendez-vous
Ajoutez une note sur le contact ou l'opportunité : « RDV estimation toiture, budget mentionné 12-15k, conjoint présent ». La personne qui ouvrira le dossier avant le rendez-vous vous remerciera.
Exemple : Après la visite : avancez l'opportunité liée à « Visite faite ».
Étape 7 : Vérifier les rappels
Confirmez que les rappels automatiques sont actifs sur ce calendrier. Voir réduire les no-shows. Un RDV booké sans rappel, c'est un créneau perdu en attente.
Exemple : Rejouez avec un cas test style Sophie Lavoie (819-555-0177). Si le résultat apparaît dans Contacts / Opportunities, vous pouvez former l'équipe.
Pièges qu'on voit tout le temps
- RDV dans Google Calendar ou Outlook au lieu de GHL : invisible pour l'équipe.
- Mauvais calendrier choisi : durée ou assignation incorrecte.
- Aucune note : le collègue arrive au RDV sans contexte.
- Fuseau horaire incorrect : client à 14 h, vous attendez à 15 h.
- Rappels désactivés sur le calendrier utilisé.
Vous avez réussi si…
- Le rendez-vous apparaît dans Calendars lié au bon contact.
- Le contact reçoit confirmation et rappel automatique.
- Une note permet à un collègue de comprendre l'objectif du RDV.
- Vous pouvez booker en moins de 2 minutes au téléphone avec le client.