Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Trois contacts pour la même PME : la directrice, le comptable, le gérant. Trois historiques distincts. Trois fois la même adresse tapée légèrement différemment. Sans Companies (Entreprises), une PME B2B devient vite un fouillis.
Ce guide vous montre quand créer une fiche entreprise, comment lier des contacts, et comment éviter les doublons d'organisation.
Ce que vous allez mettre en place
- La distinction claire contact (personne) vs Company (organisation).
- Une fiche Company pour votre client organisationnel type.
- Les contacts clés liés à cette Company.
- Une règle d'équipe : quand créer une Company.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission Contacts.
- Un cas concret : un client B2B avec plusieurs personnes-ressources.
- 10 à 15 minutes pour le premier lien contact / Company.
Étape 1 : Comprendre la différence
Un contact, c'est une personne : Mme Gagnier, M. Tremblay. Une Company, c'est l'organisation : Plomberie Lavoie inc., Clinique Santé Plus. La Company regroupe les personnes sous un même parapluie.
Étape 2 : Repérer quand une Company est utile
Créez une Company quand : vous vendez B2B, plusieurs personnes d'une même organisation vous contactent, ou vous devez voir toutes les opportunités d'un client entreprise. Pour un consommateur solo (toiture résidentielle), souvent un contact suffit.
Étape 3 : Créer la fiche Company
Dans Contacts > Companies, cliquez sur créer. Renseignez le nom légal ou commercial, l'adresse, le site web. Gardez le nom cohérent : toujours « Plomberie Lavoie inc. », jamais trois variantes.
Étape 4 : Lier un contact existant
Ouvrez la fiche contact de la personne. Cherchez la section Company et associez la Company créée. Répétez pour chaque personne-ressource de la même organisation.
Exemple : Champ « Type de projet » = refaire la toiture du bungalow. Rempli sur Mme Tremblay pour que les modèles de message restent justes.
Étape 5 : Vérifier depuis la fiche Company
Ouvrez la Company. Vous devez voir tous les contacts liés et les opportunités rattachées. C'est votre vue « classeur client entreprise ».
Étape 6 : Écrire la règle d'équipe
Une phrase dans votre doc interne : « Tout client B2B avec 2+ personnes-ressources = une Company créée dès le premier contact. » Ça évite que chaque vendeur invente sa propre logique.
Exemple : Import test : une ligne CSV Mme Tremblay;tremblay.toiture@exemple.ca;514-555-0142. Trois lignes avant d'importer 2 000.
Pièges fréquents
- Créer une Company pour chaque consommateur résidentiel (inutile).
- Trois Companies pour la même organisation avec des noms légèrement différents.
- Contacts jamais liés : la Company reste vide.
- Opportunité sur le contact au lieu de la Company en B2B.
Vous avez réussi si…
- Vous pouvez ouvrir une Company et voir toutes les personnes-ressources.
- L'équipe sait quand créer une Company vs un contact seul.
- Pas de doublon Company pour la même organisation.