Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Un board Opportunities sans filtre, c'est regarder le trafic sans lunettes. Vingt deals par étape, plusieurs vendeurs, plusieurs pipelines : impossible de savoir quoi traiter en premier. Les filtres avancés transforment le board en outil de travail quotidien.
Ce guide vous montre comment filtrer par propriétaire, étape, date et champs custom pour voir seulement ce qui compte aujourd'hui.
Ce que vous allez mettre en place
- 2 à 3 filtres sauvegardés pour votre routine quotidienne.
- Le filtre « mes deals actifs » par propriétaire.
- Le filtre « deals stagnants » par date de dernière activité.
- Un passage test du board filtré chaque matin.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission Opportunities.
- Un pipeline actif avec des deals réels (pas vide).
- 10 minutes pour créer votre premier filtre.
Étape 1 : Ouvrir le board Opportunities
Cliquez sur Opportunities et sélectionnez le pipeline principal. Regardez le nombre total de deals par étape avant de filtrer. Ce repère aide à valider que le filtre fonctionne.
Étape 2 : Filtrer par propriétaire
Ouvrez les options de filtre. Sélectionnez Owner / Propriétaire = Moi. Vous ne voyez plus que vos deals. C'est le filtre de base pour chaque vendeur.
Étape 3 : Ajouter un filtre par étape
Combinez propriétaire + étape. Exemple : « Mes deals en Proposition envoyée ». Vous ciblez exactement ce qui attend une action aujourd'hui.
Étape 4 : Filtrer les deals stagnants
Ajoutez une condition sur la dernière activité ou la date de création : plus de 7 ou 14 jours sans mouvement. Ce filtre alimente votre routine de relance. Voir Revue hebdo pipeline.
Étape 5 : Utiliser les champs personnalisés si pertinent
Si vous avez un champ « Priorité » ou « Source », filtrez dessus. Exemple : deals « Chaud » en étape Négociation. Les champs custom ne servent que si vous les utilisez dans les filtres.
Étape 6 : Sauvegarder ou noter vos combinaisons
Notez vos 2 à 3 combinaisons de filtres dans un doc ou un rappel. Même si GHL ne sauvegarde pas toujours les vues, votre équipe reproduit les mêmes filtres chaque jour.
Étape 7 : Intégrer à la routine matinale
Chaque matin : filtre « mes deals actifs », traiter, puis filtre « stagnants », relancer. 15 minutes structurées valent mieux qu'une heure à scroller le board complet.
Pièges fréquents
- Scroller tout le board sans filtre chaque jour.
- Oublier de filtrer par propriétaire : on voit les deals des autres.
- Champs custom créés mais jamais utilisés dans les filtres.
- Pas de filtre stagnants : les deals meurent en silence.
Vous avez réussi si…
- Vous ouvrez le board et savez en 30 secondes quoi traiter.
- Le filtre « mes deals stagnants » alimente vos relances hebdo.
- L'équipe utilise les mêmes filtres de base.