Révisé le 2026-07-12 · UI : Mobile App
Le technicien sur le toit reçoit un texto client. Il répond depuis l'app mobile GHL. Parfait. Sauf que le workflow de relance part aussi, parce qu'il a marqué « lu » sans répondre dans le fil unifié, et le client reçoit deux messages contradictoires. L'application mobile (Mobile App) est indispensable sur le terrain, avec des limites qu'il faut connaître avant de confier le CRM au cellulaire seulement.
Ce guide montre comment configurer GHL mobile pour une équipe de déneigement à Laval : notifications, conversations, et habitudes qui évitent de travailler à côté du système.
Ce que vous allez mettre en place
- L'app installée sur le bon sous-compte pour chaque utilisateur terrain.
- Activez les notifications push utiles. pour nouveaux messages et assignations.
- Une routine de tri des conversations non lues sur mobile.
- Des limites comprises : ce qui se fait sur mobile vs bureau.
Avant de commencer
- Compte utilisateur GHL actif avec accès Conversations.
- Cellulaire iOS ou Android avec notifications autorisées pour l'app GHL.
- App installée depuis App Store ou Google Play (LeadConnector / GHL selon white-label).
- Numéro LC Phone configuré si envoi SMS depuis mobile requis.
Étape 1 : Installer et connecter au bon sous-compte
Téléchargez l'app et connectez-vous au sous-compte client, pas à la vue agence si vous êtes vendeur terrain. Vérifiez le nom du compte affiché avant de répondre à un client.
Exemple : Sur le cellulaire : ouvrez Mme Tremblay , puis note « Sur place, photos prises ».
Étape 2 : Activer les notifications push
Autorisez les notifications pour nouveaux messages, assignations et rappels de tâches. Sans notification, l'app ne sert qu'à consulter après coup.
Exemple : Déplacez le deal en Visite faite avant de quitter le chantier.
Étape 3 : Maîtriser Conversations sur mobile
Ouvrez Conversations et repérez les filtres Unread (non lus) et Assigned to me (assignés à moi). Répondez toujours depuis le fil GHL, jamais depuis le cellulaire personnel.
Exemple : Appel sortant depuis l'app est même historique qu'au bureau.
Leçon terrain : une réponse hors GHL est fil vide pour le reste de l'équipe.
Étape 4 : Tester texto et appel depuis mobile
Envoyez un texto test à un collègue depuis l'app. Vérifiez qu'il apparaît dans Conversations bureau. Testez un appel sortant si votre rôle le permet.
Étape 5 : Connaître les limites vs bureau
Sur mobile : conversations, tâches, calendrier, contacts de base. Moins pratique : workflows, rapports détaillés, configuration avancée. Les réglages admin se font au bureau.
Exemple : Activez les notifs pour les textos de Mme Tremblay seulement si vous êtes owner.
Étape 6 : Définir la routine terrain
Matin : tri des non lus. Après chaque visite : note ou texto depuis la fiche contact. Soir : zéro conversation urgente non assignée. Documentez qui couvre les soirs et fins de semaine.
Exemple : Photo chantier : joignez-la à la conversation ou à la note, pas dans votre caméra perso seulement.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Répondre depuis le cellulaire personnel : fil GHL vide.
- Notifications désactivées : messages manqués des heures.
- Connecté au mauvais sous-compte (agence vs client).
- Tenter de configurer workflows complexes sur mobile.
- Personne assignée pour les urgences hors heures.
Vous avez réussi si…
- Un texto envoyé depuis mobile apparaît dans Conversations bureau.
- Les notifications arrivent en temps réel pour un nouveau message test.
- L'équipe terrain répond dans GHL, pas en parallèle ailleurs.
- Chaque vendeur sait quoi faire le matin en ouvrant l'app.