Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Sur le terrain, l'ordinateur reste dans le sac. Le client texte pendant que vous êtes en déplacement. Un lead chaud arrive à 16 h 45 alors que vous êtes encore chez un autre client. C'est là que l'application mobile HighLevel prend son sens : notification, réponse rapide, fiche contact, tâche, sans attendre un bureau.
Mais le cellulaire a ses limites. Savoir ce qui se fait bien au mobile et ce qui reste préférable à l'ordinateur évite des erreurs faites du bout des pouces à un arrêt routier. Ce guide couvre l'usage quotidien honnête de l'app mobile.
Ce que vous allez mettre en place
- L'app HighLevel installée avec votre compte personnel.
- Les notifications push actives pour Conversations et tâches.
- Une routine terrain : répondre, noter, tâcher depuis le cellulaire.
- Une liste claire de ce qui reste au bureau.
Avant de commencer
- Un téléphone iOS ou Android avec App Store ou Google Play.
- Vos identifiants personnels GHL (pas un compte partagé).
- 5 minutes pour installer l'app et activer les notifications.
Étape 1 : Installer et se connecter
Téléchargez l'application HighLevel depuis l'App Store ou Google Play. Connectez-vous avec vos identifiants personnels, pas un compte partagé entre plusieurs employés. Un compte partagé sur l'app, c'est impossible de savoir qui a répondu à quoi.
Exemple : Sur le cellulaire : ouvrez Mme Tremblay → note « Sur place, photos prises ».
Étape 2 : Activer les notifications push
Au premier lancement, acceptez l'accès aux notifications. Activez les alertes pour Conversations et tâches au minimum. Vérifiez aussi que le mode Ne pas déranger permanent du téléphone ne bloque pas tout.
Exemple : Déplacez le deal en Visite faite avant de quitter le chantier.
Leçon terrain : la première semaine, envoyez-vous un message test. Vérifiez que la notification arrive et que la réponse apparaît sur la version bureau.
Étape 3 : Maîtriser Conversations sur mobile
L'onglet Conversations fonctionne comme sur bureau : fils, non lus en évidence, historique complet. Règle d'or : répondez depuis l'app HighLevel, pas depuis votre messagerie personnelle. Un texto fait depuis Messages sur iPhone, c'est un trou dans l'historique GHL.
Exemple : Appel sortant depuis l'app = même historique qu'au bureau.
Étape 4 : Consulter la fiche contact entre deux rendez-vous
Depuis un fil, ouvrez la fiche contact. Coordonnées, tags, notes, opportunités, tâches. Avant de rappeler un client dans le stationnement : lisez la dernière note, vérifiez l'opportunité en cours. Soixante secondes qui évitent de recommencer à zéro.
Exemple : Ne configurez pas un workflow depuis le téléphone.
Étape 5 : Noter et créer des tâches sur le terrain
Après un appel ou une visite, ajoutez une note courte : « Vu sur place, veut devis toiture, rappeler mardi ». Créez une tâche liée au contact. Si vous attendez d'être au bureau, le détail s'efface.
Exemple : Activez les notifs pour les textos de Mme Tremblay seulement si vous êtes owner.
Étape 6 : Connaître les limites du mobile
Ne configurez pas sur mobile : workflows, imports CSV, pipelines, rapports détaillés, pages web, permissions utilisateurs. Essayer de configurer un workflow sur un écran de 6 pouces, c'est une recette pour des erreurs découvertes deux semaines plus tard.
Exemple : Photo chantier : joignez-la à la conversation ou à la note, pas dans votre caméra perso seulement.
Étape 7 : Vérifier la synchro bureau-mobile
Envoyez un texto test depuis l'application mobile et vérifiez qu'il apparaît dans Conversations sur ordinateur. Créez aussi une note sur mobile, puis confirmez qu'elle est visible sur bureau. Ces deux minutes évitent des doutes pendant des mois.
Pièges qu'on voit tout le temps
- Répondre depuis la messagerie du cellulaire au lieu de l'app GHL.
- Notifications désactivées : les leads chauds attendent des heures.
- Essayer de configurer des workflows ou importer des contacts sur mobile.
- Un compte partagé sur l'app : impossible de savoir qui a répondu.
- App pas à jour, avec des bugs ou des fonctions manquantes.
Vous avez réussi si…
- Vous ouvrez un fil non lu, répondez, et la réponse apparaît sur bureau.
- Vous créez une note et une tâche sur mobile sans friction.
- Les notifications arrivent quand un nouveau message entre.
- Vous savez ce qui se fait sur mobile et ce qui attend le bureau.