Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Le calendrier est configuré. Les disponibilités sont là, les confirmations partent, le lien est sur le site. Super. Maintenant quelqu'un doit le consulter et l'utiliser correctement chaque jour. Ce qui casse le plus souvent : créer un rendez-vous sans le lier au contact, et se retrouver avec un créneau « Anonyme » que personne ne peut relancer.
Ce guide vous montre comment lire votre journée dans Calendars, créer un rendez-vous manuel lié au bon contact, et fermer la boucle après chaque rencontre.
Ce que vous allez mettre en place
- Une routine matin : vue Jour, fiches contact des rendez-vous importants.
- La capacité de créer un rendez-vous manuel lié à un contact existant.
- Une routine soir : statut (présenté / no-show) et note sur chaque rendez-vous tenu.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission Calendars.
- Au moins un calendrier actif avec des rendez-vous ou des créneaux libres.
- 5 minutes pour pratiquer pendant que vous lisez.
Étape 1 : Ouvrir Calendars et choisir la vue
Dans le menu, ouvrez Calendars (Calendriers). Basculez entre vue Jour (détail créneau par créneau, idéal le matin) et vue Semaine (planification, trous libres). Si vous avez plusieurs calendriers, sélectionnez le vôtre ou celui de l'équipe.
Étape 2 : Lire un rendez-vous sur le calendrier
Cliquez sur un bloc coloré pour voir les détails : nom du contact, heure, durée, statut. Vérifiez toujours que le rendez-vous est lié à un contact existant. « Anonyme » ou un nom générique sans fiche, c'est un problème à corriger avant le rendez-vous.
Étape 3 : Créer un rendez-vous manuel lié au contact
Cliquez sur un créneau libre. Choisissez le bon calendrier. Entrez date et heure. Puis, crucial : liez le rendez-vous à un contact existant. Cherchez par nom ou courriel. S'il n'existe pas, créez d'abord le contact, puis le rendez-vous. Jamais « Anonyme ».
Étape 4 : Préparer avant le rendez-vous
Quinze minutes avant, ouvrez le rendez-vous puis la fiche contact. Lisez les dernières notes, messages, opportunités ouvertes. Vérifiez qu'il n'y a pas un deuxième rendez-vous déjà planifié avec le même client.
Étape 5 : Marquer le statut après le rendez-vous
Quand la rencontre est terminée, marquez le statut : Showed (présenté), No-show (absent), ou Cancelled (annulé). Les no-shows jamais marqués faussent vos statistiques de présence.
Étape 6 : Ajouter une note sur le contact
Ajoutez une note après chaque rendez-vous tenu. Le contexte disparaît en 48 heures si vous ne l'écrivez pas. Voir Noter et lire l'historique d'activité.
Étape 7 : Reprogrammer ou annuler si le client appelle
Déplacez le bloc à un autre créneau ou modifiez la date depuis le calendrier. Notez la raison si possible : « Reporté à l'automne pour raisons budgétaires » aide pour la relance future.
Étape 8 : Lier au pipeline si c'est une vente
Si le rendez-vous mène à une vente, vérifiez qu'il y a une opportunité dans le pipeline et déplacez-la à la bonne étape. Voir Utiliser le board Opportunities au quotidien.
Pièges fréquents
- Des rendez-vous créés sans contact lié (« Anonyme »).
- Ne jamais marquer le statut après un rendez-vous.
- Aucune note après une rencontre, le contexte disparaît.
- Ne consulter le calendrier que quand un client rappelle pour confirmer.
- Rendez-vous de vente tenu sans opportunité créée dans le pipeline.
Vous avez réussi si…
- Vous basculez entre vue Jour et Semaine sans hésiter.
- Vous créez un rendez-vous manuel lié à un contact en moins de deux minutes.
- Chaque rendez-vous tenu a un statut et une note quand c'est pertinent.