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VérifiéPoint de vue : employé

Comment exporter ou copier une conversation pour archivage ?

Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs

Graphiques et indicateurs sur un écran

Parfois il faut remettre un fil complet au propriétaire ou à un conseiller juridique. GHL n'est pas un outil d'export massif, mais plusieurs gestes permettent de conserver une trace fidèle.

Ce guide couvre export contact, copie manuelle structurée, et bonnes pratiques de conservation sans exposer des données inutilement.

Ce que vous allez mettre en place

  1. Historique conversation accessible pour revue.
  2. Export contact ou copie documentée.
  3. Stockage interne sécurisé hors GHL si requis.

Avant de commencer

  • Permission export contacts (souvent admin).
  • Fil conversation à archiver identifié.
  • Politique interne de rétention définie.

Étape 1 : Évaluer le besoin exact

Export complet du contact ou seulement le fil Conversations? Pour un dossier client standard, l'export contact inclut souvent activité et messages récents.

Étape 2 : Exporter la fiche contact

Admin : Contacts > sélectionner > Export (CSV). Vérifiez les champs inclus. Pour un cas ponctuel, export d'un seul contact plutôt que toute la base.

Étape 3 : Capturer le fil Conversations

Ouvrez le fil complet. Faites défiler pour charger l'historique visible. Utilisez Print du navigateur en PDF ou copiez-collez dans un document interne daté si l'export natif du fil n'est pas disponible.

Étape 4 : Annoter le document exporté

En-tête : nom contact, période, exporté par, date. Facilite la recherche dans votre dossier SharePoint ou Drive interne.

Étape 5 : Restreindre la diffusion

Ne partagez pas par courriel personnel. Dossier sécurisé entreprise, accès minimal. Supprimez les copies locales après clôture du dossier selon votre politique.

Étape 6 : Archiver le fil dans GHL

Une fois exporté, archivez le fil dans Conversations pour garder une copie système tant que le sous-compte est actif.

Checklist : exporter conversation

Pièges qu'on voit tout le temps

  • Exporter toute la base pour un seul dossier.
  • Envoyer des exports par courriel non chiffré.
  • Oublier de dater le document exporté.
  • Supprimer le fil GHL avant confirmation de l'export.

Vous avez réussi si…

  1. Un tiers autorisé peut lire l'historique sans accès GHL.
  2. Le document est daté, identifiable, stocké au bon endroit.
  3. Le fil reste archivé dans GHL comme source de vérité.

Voir aussi