Révisé le 2026-07-12 · Public : utilisateurs
Le devis dans votre boîte courriel personnelle n'existe pas pour l'équipe. Quand le collègue reprend le dossier, il redemande le même document au client. Les pièces jointes dans GHL règlent ça : un endroit partagé, rattaché au bon contact ou à la bonne opportunité.
Ce guide vous montre où déposer un fichier, comment le nommer, et comment le retrouver plus tard.
Ce que vous allez mettre en place
- Le réflexe de joindre les documents sur la fiche contact ou opportunité.
- Une convention de nommage simple pour les devis et contrats.
- Un premier fichier test visible par l'équipe.
Avant de commencer
- Accès sous-compte GHL avec permission sur Contacts ou Opportunities.
- Un fichier test (PDF ou image) à uploader.
- 5 minutes.
Étape 1 : Ouvrir la bonne fiche
Partez du contact pour les documents généraux (carte d'assurance, preuve d'identité). Partez de l'opportunité pour les documents liés à un deal précis (devis signé, contrat, bon de commande).
Étape 2 : Trouver la section fichiers
Sur la fiche contact ou opportunité, cherchez l'onglet ou la section Documents, Files ou pièces jointes. L'emplacement varie légèrement selon la vue, mais le principe est le même.
Étape 3 : Uploader avec un nom clair
Nommez le fichier avant ou après upload : 2026-07-12-devis-toiture-Gagnier.pdf. Évitez scan001.pdf. Date + type + nom client = retrouvable en 3 secondes.
Étape 4 : Vérifier la visibilité équipe
Ouvrez la même fiche avec un autre compte utilisateur (ou demandez à un collègue). Le fichier doit être visible. Si non, vérifiez les permissions du rôle.
Étape 5 : Lier mentalement au contexte
Ajoutez une note courte si le fichier a un contexte : « Devis envoyé le 12 juillet, valide 30 jours ». Le nom du fichier seul ne dit pas toujours l'état du document.
Exemple : Smart list : contacts tagués source-facebook créés cette semaine — Mme Tremblay doit y apparaître après le test.
Pièges fréquents
- Document dans le courriel perso, pas dans GHL.
- Nom de fichier cryptique impossible à retrouver.
- Fichier sur le contact au lieu de l'opportunité (ou l'inverse).
- Formats trop lourds qui ralentissent l'interface.
Vous avez réussi si…
- Un collègue retrouve le devis sur la fiche sans vous appeler.
- Chaque nouveau devis ou contrat important est dans GHL, pas dans Gmail.